Isi kandungan
- 1. Joel Tillinghast
- 2. Adakah Danoff
- 3. Tom Soviero
- 4 Sonu Kalra
- 5. John Roth
Diasaskan di Boston pada tahun 1946, Fidelity Investments telah berkembang menjadi salah satu syarikat pelaburan bersama, syarikat broker, dan perkhidmatan kewangan multinasional terbesar dan paling terkenal di dunia. Ia juga merupakan rumah kepada beberapa pengurus portfolio yang paling berjaya dan terkenal dalam perniagaan dana bersama, termasuk pelabur terkenal Peter Lynch, yang menguruskan dana Magellan dari Fidelity dari tahun 1977 hingga 1990, menjadikan pulangan purata tahunan sebanyak 29% dan menarik cukup pelabur menanam aset dana dari $ 20 juta kepada hampir $ 15 bilion.
Takeaways Utama
- Di antara pengurus yang menonjol di Fidelity, Joel Tillinghast mengendalikan Dana Saham Fidelity Low-Priced yang berorientasikan nilai dan Tabung Peluang Intrinsik Siri Fidelity. Danoff menguruskan Fideltiy Contrafund, dana Fidelity yang paling banyak diperdagangkan, dan juga menguruskan Fidelity Penasihat Dana Insight New dengan anak buahnya, John Roth.Tom Soviero adalah pengurus utama Dana Saham Syarikat Fidelity Leveraged dan juga Dana Sekuriti Fidelity Convertible.Sonu Kalra menguruskan Fidelity Blue Chip Growth Fund, setelah mengetuai analisis teknologi Fidelity pasukan selama lebih tujuh tahun. John Roth telah dibimbing oleh Will Danoff selama kariernya selama 20 tahun di Fidelity; dia kini bekerjasama, bersama dengan Danoff, Penasihat Fidelity New Insights Fund, sebuah dana pertumbuhan besar.
1. Joel Tillinghast
Joel Tillinghast bermula dengan Fidelity pada tahun 1986, selepas perbualan telefon dengan Peter Lynch. Selepas perbualan itu, Lynch menutup telepon dan berkata, "Kami perlu menyewa lelaki itu." Lynch secara peribadi mentor Tillinghast. Menjelang tahun 1989, Tillinghast adalah pengurus portfolio sendiri, mengambil sikap pengurusan Dana Saham Fidelity Low-Priced yang berorientasikan nilai. Dana itu secara kerap mengatasi Indeks S & P 500 dalam tempoh 25 tahun yang lalu dan hanya mengalami empat tahun ke bawah. Sejak 2012, Tillinghast juga menguruskan Dana Kesempatan Intrinsik Siri Fidelity Series, meningkatkan nilai aset bersih (NAB) daripada $ 10 hingga lebih daripada $ 16 satu saham dalam tempoh tujuh tahun.
Tillinghast memegang teguh pada strategi pelaburan nilai holistik yang mengkaji dengan teliti kewangan dan pengurusan fundamental syarikat, dan mengambil kira trend makroekonomi dan industri. The Stock Stock Fidelity Low-Priced perlu diberi perhatian untuk secara serentak mempunyai bilangan terbesar pegangan (kira-kira 900), namun salah satu nisbah pusing ganti portfolio terendah bagi mana-mana dana yang diuruskan secara aktif menawarkan Fidelity.
Dengan 40, 000 syarikat bersekutu yang tersebar di antara AS dan 8 negara lain di Amerika Utara, Eropah, Asia dan Australia, Fidelity merupakan salah satu daripada firma perkhidmatan bersama, pembrokeran dan perkhidmatan kewangan terbesar di dunia.
2. Adakah Danoff
Akankah Danoff menyertai Fidelity setelah menamatkan MBAnya di Sekolah Perniagaan Wharton pada tahun 1986. Danoff adalah murid lain Lynch. Manakala Tillinghast adalah lebih daripada pelabur nilai yang disahkan, Danoff cenderung memberi tumpuan lebih kepada pelaburan melabur. Beliau berusaha untuk mengenal pasti syarikat-syarikat besar yang dia percaya akan menggandakan pendapatan dalam masa tiga hingga lima tahun, menjangkakan harga saham syarikat akan mengikutinya.
Pada tahun 1990, Danoff mengambil alih pengurusan dana Fidelity yang paling banyak diperdagangkan, Fidelity Contrafund, yang kini mempunyai lebih daripada $ 108 bilion dalam jumlah aset di bawah pengurusan (AUM). Dana itu telah mencatatkan 15.53 peratus setahun dalam tempoh lima tahun yang lalu dan 13.31 peratus sepanjang dekad yang lalu. Contrafund adalah dana bersama terbesar Fidelity dari segi jumlah aset portfolio. Sepanjang perjalanan, Danoff membina reputasinya dengan membuat pelaburan awal di Facebook dan Alibaba.
Danoff baru-baru ini membawa muridnya sendiri, John Roth, sebagai pengurus bersama dana Fidelity utama yang dikendalikannya, Penasihat Fidelity New Insights Fund. Ada di Fidelity melihat Roth sebagai pengganti tangan Danoff. Isu siapa yang akan menggantikan pengurus Fidelity's bintang Contrafund pastinya menjadi kebimbangan penting untuk pengurusan Fidelity.
$ 7.4 trilion
Jumlah aset pelanggan kesetiaan; firma kewangan multinasional juga mempunyai 30 juta pelabur individu, sehingga 2019.
3. Tom Soviero
Tom Soviero adalah pengurus utama Dana Saham Syarikat Fidelity Leveraged. Dana ini telah menghasilkan pulangan purata 10 tahun sebanyak 12.77% melalui kemampuan Soviero untuk mengenal pasti syarikat yang boleh memanfaatkan tahap hutang yang tinggi untuk menghasilkan keuntungan.
Soviero mengambil alih pengurusan dana pada tahun 2003, dan sejak itu, dana itu telah mengalahkan S & P 500 dan Indeks Ekuiti Leveraged Kredit Suisse. Dia cenderung untuk melihat pelaburan selama jangka panjang dan sering melekat dengan pelaburan walaupun ia turun dalam jangka terdekat selagi dia yakin dengan nilai asasnya. Beliau juga telah mengurus, sejak 2005, Dana Sekuriti Fidelity Convertible, dan nisbah perolehan portfolionya hanya satu pertiga daripada kategori kategori.
Strategi pelaburan Soviero memberi tumpuan kepada mengenal pasti saham undervalued syarikat dengan aliran tunai yang kuat berbanding nilai keseluruhan perusahaan. Dia terutama mencari situasi di mana pemangkin tertentu, seperti produk baru, pengambilalihan atau perubahan pengurusan, boleh mendorong saham ke atas.
4. Sonu Kalra
Selepas mendapat ijazah MBA dari Sekolah Perniagaan Wharton, Sonu Kalra menyertai Fidelity pada tahun 1998, pada mulanya sebagai penganalisis saham untuk sektor media dan hiburan. Selepas bekerja sebagai penganalisis dalam beberapa subsektor teknologi khusus, Kalra dilantik sebagai ketua sektor untuk pasukan analisis teknologi Fidelity pada tahun 2002 dan mula menguruskan Portfolio Teknologi Fidelity Select dan Dana Portfolio Teknologi VIP Fidelity.
Pada tahun 2009, Kalra mengambil alih sebagai pengurus utama Fidelity Blue Chip Growth Fund, yang menumpukan pada saham pertumbuhan cip biru. Dana ini telah menjadi dana berprestasi tinggi untuk Fidelity sejak Kalra mengambil tampuk, dengan purata tahunan lima tahun pulangan sebanyak 11.22%.
Seperti Soviero, Kalra mencari situasi atau pemangkin khas yang boleh meningkatkan nilai saham. Beliau juga mencari saham yang beliau percaya mempunyai prospek pertumbuhan yang kukuh di atas anggaran konsensus pasaran. Seperti hampir semua pemetik saham Fidelity, beliau mengambil pendekatan nilai pelaburan yang bertujuan untuk mengenal pasti firma yang paling rendah.
5. John Roth
John Roth sebahagian besarnya berada di bawah bimbingan Will Danoff sejak datang ke Fidelity pada tahun 1999. Dia telah menguruskan beberapa dana Fidelity Select dan telah dilantik sebagai pengurus Fidelity New Millennium Fund pada tahun 2006 dan Fidelity Mid-Cap Fund pada tahun 2011 Pada tahun 2013, Roth telah dijadikan co-manager, bersama dengan Danoff, Penasihat Fidelity New Insights Fund, sebuah dana pertumbuhan besar.
Roth dikenali dalam pejabat Fidelity untuk panggilannya 2004 untuk membeli tawaran awam permulaan Google (IPO) pada $ 100 satu saham, atau kira-kira $ 600 saham kurang daripada saham Google yang dijual untuk hari ini.
Roth mengambil pendekatan gabungan kedua-dua nilai pelaburan dan analisis pelaburan pertumbuhan, dan dia telah membawa perubahan kepada stok topi yang sedikit lebih kecil kepada Dana Insights Baru. Dia dan Danoff mencari saham di mana mereka mengenal pasti peluang yang diwakili oleh pandangan yang berbeza, lebih positif terhadap syarikat daripada yang paling penganalisis.
