Sementara Indeks Standard dan Poor 500 (S & P 500) telah memperolehi keuntungan tahunan (YTD) sebanyak 3.04% pada Jun 2018, rakan sejawatannya yang kecil, Indeks Russell 2000, telah memberikan keuntungan lebih daripada tiga kali jumlah tersebut - mengembalikan 9.77% dalam tempoh yang sama. Ini berpunca daripada keuntungan dua angka digit Russell 2000 pada tahun 2017.
Ramai penganalisis dan pengulas pasaran menyifatkan prestasi Russell terhadap peningkatan pendapatan dan pertumbuhan pendapatan yang kukuh serta pemulihan cukai baru-baru ini. "Apabila anda mempunyai persekitaran yang kita deregulasi berbanding peraturan yang semakin meningkat dan kita mengurangkan cukai, pengurus akan berasa lebih yakin, " kata Randy Gwirtzman, pengurus bersama Baron Discovery Fund, dana $ 226 juta yang memberi tumpuan kepada syarikat-syarikat cap kecil, seperti yang dipetik oleh The Wall Street Journal.
Juga, stok topi kecil AS biasanya menjana sebahagian besar pendapatan mereka di dalam negeri, yang membantu melindungi mereka daripada pertikaian dasar perdagangan antarabangsa, seperti kemungkinan perang perdagangan antara Amerika Syarikat dan China. Selanjutnya, kerana syarikat-syarikat yang paling kecil tidak mengeksport sebahagian besar produk mereka di luar negara, dolar AS yang lebih kuat mempunyai kesan yang terhad pada bahagian bawah mereka. (Untuk lebih lanjut, lihat: 3 ETF untuk Manfaat Dari Retaliasi Tarif China .)
Pelabur yang ingin menambah pendedahan kecil kepada portfolio mereka perlu mempertimbangkan untuk melabur dalam salah satu daripada empat dana dagangan bursa (ETF) ini.
iShares Core S & P Small-Cap ETF (NYSEARCA: IJR)
The iShares Core S & P Small-Cap ETF, diwujudkan pada tahun 2000, menjejaki prestasi S & P SmallCap 600 Index. Dana mencapai ini dengan melabur majoriti aset besar $ 43.88 bilion dalam sekuriti yang membentuk indeks penanda aras. Sekuriti ini terutamanya terdiri daripada stok topi kecil Amerika Syarikat yang berdagang dengan mudah tunai yang mencukupi. ETF mempunyai 600 saham dalam portfolionya, menjadikan ia pelbagai kepelbagaian. Pemegang teratas termasuk Stamps.com Inc. (NASDAQ: STMP), HealthEquity, Inc. (NASDAQ: HQY) dan Neogen Corporation (NASDAQ: NEOG).
IFares Core S & P Small-Cap ETF mempunyai nisbah perbelanjaan hanya 0.07%, jauh di bawah kategori purata 0.30%. Sehingga Jun 2018, IJR mempunyai pulangan YTD sebanyak 13.15% dan membayar kepada pelabur dividen 1.13%.
Schwab US Small-Cap ETF (NYSEARCA: SCHA)
Dilancarkan pada tahun 2009, Schwab US Small-Cap ETF cuba memberikan pulangan yang sama kepada Indeks Pasaran Saham Indeks Dow Jones US Small Cap. Indeks penanda aras termasuk stok AS menduduki antara 751 dan 2, 500 oleh topi pasaran. Weighting tersebar secara merata merangkumi bakul ETF sebanyak 1, 733 saham, tanpa memegang diberikan lebih daripada 0, 38% berat badan. Kepentingan utama dalam portfolio ETF termasuk GoDaddy Inc. Class A (NYSE: GDDY), GrubHub Inc. (NYSE: GRUB) dan Nektar Therapeutics (NASDAQ: NKTR).
The Small-Cap ETF Schwab AS lebih kecil daripada IJR tetapi masih dana yang besar, dengan aset di bawah pengurusan (AUM) sebanyak $ 8.12 bilion. Pelabur membayar yuran pengurusan tahunan yang rendah sebanyak 0.05%. Sehingga Jun 2018, SCHA mempunyai pulangan tahunan lima tahun, tiga dan satu tahun masing-masing sebanyak 13.58%, 10.47% dan 21.65%. Tahun ini, dana telah kembali 9.87%. (Untuk lebih lanjut, lihat: ETF Cap 3 Terbaik untuk 2018. )
Portfolio SPDR Kecil Cap ETF (NYSEARCA: SPSM)
Dibentuk pada tahun 2013, SPF Portfolio Kecil Cap ETF cuba untuk mengesan Indeks Peningkatan Kecil SSGA. Dana mencapai ini dengan melabur sekurang-kurangnya 80% daripada asetnya dalam sekuriti yang merupakan sebahagian daripada indeks yang mendasari. Indeks penanda aras termasuk stok AS menduduki antara 1, 001 dan 3, 000 oleh topi pasaran. Peruntukan aset tersebar di seluruh portfolio dana 2, 026 saham; Lima pegangan utama mempunyai pengurangan kumulatif hanya 1.24%. Sarepta Therapeutics, Inc. (NASDAQ: SRPT) dan Wayfair Inc. Class A (NYSE: W) masing-masing mempunyai dua bobot tertinggi pada 0.33% dan 0.24%.
Portfolio SPDR Kecil Cap ETF mempunyai asas aset sebanyak $ 1.17 bilion dan mengenakan yuran tahunan yang sama seperti SCHA - 0.05%. SPSM telah kembali 11, 29% selama tiga tahun terakhir dan 10, 13% YTD pada Juni 2018. Dana ini menawarkan kepada investor 12 bulan dividen hasil sebesar 1, 35%.
Direxion Daily Small Cap Bull 3X ETF (NYSEARCA: TNA)
The Direxion Daily Small Cap Bull 3X ETF bertujuan menyediakan tiga kali (3x) pulangan harian Indeks Russell 2000. Dana menjejaki indeks asas dengan melabur 57.32% daripada AUMnya dalam ETF yang menjejaki penanda arasnya dan menggunakan pelbagai swap, yang merupakan kontrak derivatif, untuk memberikan pulangan leverage.
The Direxion Daily Small Cap Bull 3X ETF mempunyai aset bersih $ 760.93 juta. Dana itu adalah yang paling mahal daripada empat dengan nisbah perbelanjaan sebanyak 1.1% untuk menampung kos tambahan untuk menyediakan pulangan leverage. YTD, dana itu telah mengembalikan 27.62% pada Jun 2018. Penyebaran ketat TNA dan kecairan yang mencukupi menjadikannya instrumen dagangan jangka pendek yang sesuai untuk peniaga-peniaga yang mencari pulangan yang lebih besar. (Untuk bacaan tambahan, lihat: Menilai Saham Kecil Saham .)
