Fidelity Investments adalah salah satu daripada syarikat pengurusan kekayaan tertua dan paling banyak dikenali, menguruskan lebih daripada $ 5 trilion aset bagi pihak pelanggannya. Dengan pengalaman hampir 70 tahun, dana bersama Fidelity mewakili cara cekap untuk pelabur individu atau institusi untuk membina portfolio ekuiti, pendapatan tetap dan sekuriti pasaran wang yang pelbagai. Kebanyakan dana Fidelity mempunyai nisbah perbelanjaan bersih yang sangat berdaya saing dan mendapat markah tinggi daripada agensi penarafan dana untuk pengurusan jangka panjang mereka dengan rekod prestasi terbukti risiko pulangan yang diselaraskan.
Fidelity Contrafund
Aset di bawah pengurusan (AUM): $ 111.2 bilion
2010-2015 purata pulangan nilai bersih bersih tahunan (NAB): 13.87%
Nisbah perbelanjaan bersih: 0.64%
The Fidelity Contrafund (FCNTX) mencari terutamanya penghargaan modal melalui melabur dalam saham biasa firma yang pengurusan nilai percaya tidak diiktiraf sepenuhnya oleh orang ramai. Dana ini melabur dalam syarikat domestik dan asing yang stoknya boleh dikelaskan sebagai sama ada pertumbuhan atau nilai, atau kedua-duanya. Dana ini bergantung terutamanya kepada analisis fundamental faktor-faktor seperti meningkatkan pendapatan, pengurusan yang kukuh dan kedudukan industri untuk memilih pegangannya. Dana ini memiliki kedudukan kelebihan berat badan dalam stok teknologi maklumat dengan peruntukan kira-kira 31%, manakala ekuiti budi bicara pengguna menyumbang 21% daripada aset dana. Ia juga dikenali untuk melabur di syarikat swasta, seperti Uber. Bagaimanapun, pendedahan kepada saham biasa swasta tidak cair sangat terhad. Satu-satunya kelemahan yang boleh menghalang dana ini daripada menjana pulangan yang tinggi secara konsisten adalah saiznya.
Pengurus dana itu ialah Will Danoff, yang telah berkhidmat di kemuncak Contrafund selama lebih dari 25 tahun dan menghasilkan pulangan yang disesuaikan dengan risiko yang tinggi. Dana itu telah memperoleh penilaian penganalisis perak Morningstar dan penarafan keseluruhan lima bintang. Ia datang tanpa bayaran beban dan keperluan minimum pelaburan sebanyak $ 2, 500.
Fidelity Pilih Dana Portfolio Bioteknologi
AUM: $ 15.1 bilion
Purata purata NAV tahunan 2010-2015: 34.67%
Nisbah perbelanjaan bersih: 0.74%
Dana Portfolio Fidelity Select Biotechnology adalah salah satu daripada dana bersama Fidelity yang terbaik yang melabur dalam syarikat-syarikat yang terlibat dalam penyelidikan, pembangunan, pembuatan dan pengedaran produk dan perkhidmatan bioteknologi. Hampir 90% daripada aset dana mewakili saham domestik, manakala bakinya diperuntukkan kepada ekuiti asing. Syarikat-syarikat bioteknologi menguasai portfolio dengan peruntukan kira-kira 90%, dan baki 10% dilaburkan dalam syarikat-syarikat farmaseutikal. 10 dana teratas dana tersebut mencakupi 41% asetnya dan termasuk Sains Gilead, Biogen, Alexion Pharmaceuticals dan Celgene.
Morningstar telah memberikan dana ini penarafan penganalisis gangsa dan penarafan keseluruhan lima bintang. Dana ini tidak mengenakan yuran beban dan datang dengan pelaburan minimum $ 2, 500.
Fidelity Pilih Dana Portfolio Perkhidmatan IT
AUM: $ 2.1 bilion
Purata purata NAV tahunan 2010-2015: 19.83%
Nisbah perbelanjaan bersih: 0.81%
The Fidelity Select IT Services Portfolio Fund melabur dalam saham biasa syarikat teknologi maklumat dengan kapitalisasi pasaran yang berbeza. Dana ini mempunyai kepekatan yang agak tinggi dalam portfolionya, dengan 10 pegangan teratasnya menyumbang kira-kira 60% daripada aset dana. Syarikat-syarikat sekitar 60% daripada pegangan dana terlibat dalam pemprosesan data dan perkhidmatan outsourcing, manakala 27% daripada syarikat menyediakan perkhidmatan perundingan IT. Kepentingan ekuiti teratas termasuk Visa, MasterCard, IBM, Penyelesaian Teknologi Cognizant dan Accenture.
Dana itu telah dianugerahkan penarafan keseluruhan lima bintang oleh Morningstar. Ia datang tanpa bayaran beban dan memerlukan pelaburan minimum $ 2, 500.
Dana Peningkatan Dana Peningkatan Kesetiaan Mid
AUM: $ 837 juta
Purata purata NAV tahunan 2010-2015: 14.09%
Nisbah perbelanjaan bersih: 0.61%
The Mid-Fidelity Mid Cap Enhanced Index Fund melabur dalam saham biasa termasuk dalam Indeks Russell Midcap, yang terdiri daripada syarikat-syarikat yang sahamnya mempunyai modalisasi pasaran sederhana. Dana ini sangat bergantung kepada analisis kuantitatif penilaian sejarah, pertumbuhan dan keuntungan untuk memilih pegangan untuk portfolionya. Pegangan tersebut secara meluas tersebar di seluruh sektor yang berbeza, dengan saham kewangan dan stok budi bicara pengguna yang masing-masing mempunyai 22% dan 18% peruntukan. Tiada pegangan dalam akaun portfolio dana untuk lebih daripada 2% daripada aset dana.
Dana ini tidak mempunyai yuran beban dan memerlukan pelabur untuk menyumbang sekurang-kurangnya $ 2, 500. Morningstar menganugerahkan dana penarafan keseluruhan lima bintang.
