Isi kandungan
- 1. NestEgg Estimator
- 2. Black Diamond
- 3. App Bergerak Black Diamond
- 4. Hootsuite
- 5. Penyelidikan dan Pendaftaran Paladin
- 6. Fugent
- 7. Dropbox
- 8. tepat FP
- 9. Bookeo
- 10. Google Alerts
- Garisan bawah
Penasihat kewangan mempunyai tugas yang rumit dan cair, membantu pelbagai pelanggan dengan situasi unik dan matlamat kewangan - memelihara trek sukar! Aplikasi baru, perisian, produk dan perkhidmatan dalam talian dan sistem berasaskan awan untuk membantu penasihat kewangan sedang berkembang pesat.
Ketika datang untuk melayani pelanggan dengan cara yang canggih, 10 alat ini sangat diperlukan.
Takeaways Utama
- Sebagai penasihat kewangan bebas, mempunyai satu set alat dan aplikasi di hujung jari anda boleh menyelaraskan perniagaan anda dan membantu anda dengan lebih baik melayani pelanggan anda. Aplikasi berasaskan perisian dan mudah alih kini tersedia (banyak secara percuma) untuk membantu anda mengatur, menjejaki pelanggan, mengira formula kewangan, dan mencari petunjuk pelanggan baru. Di sini, kita meringkaskan sepuluh alat sedemikian yang perlu dipertimbangkan setiap penasihat.
1. NestEgg Estimator
Penaksir NestEgg, aplikasi Google, adalah alat persaraan komprehensif yang memproyeksikan kewangan pelanggan ke masa depan dan memecahnya ke dalam pendapatan, cukai, aset dan hutang. Penasihat boleh memasukkan jumlah data bervariasi: Semakin banyak data, hasil yang lebih terperinci dan tepat. Aplikasi ini juga memberi penasihat peluang untuk memainkan pelbagai senario, seperti perubahan dalam pekerjaan, perbelanjaan, perbelanjaan dan banyak lagi.
2. Black Diamond
Black Diamond Software Advent adalah platform pengurusan portfolio berasaskan awan. Ciri-ciri yang menawarkan penasihat kewangan bebas termasuk agregasi maklumat, pelaporan disesuaikan, pengimbangan semula dan penyesuaian akaun harian.
3. App Bergerak Black Diamond
Aplikasi mudah alih Black Diamond, tambahan kepada platform pengurusan Black Diamond, adalah satu untuk pelanggan. Ia menjadikan mereka dikemas kini pada akaun dan maklumat portfolio mereka. Aplikasi ini juga menawarkan sistem pemesejan yang selamat, sesuai untuk penasihat dan kerjasama pelanggan.
4. Hootsuite
Walaupun ramai penasihat yang lebih tua menghindari model pemasaran dan komunikasi yang lebih baru, perancang tanpa kehadiran dalam talian yang kuat di seluruh Twitter, Facebook dan LinkedIn adalah kelemahan. Untuk memerintah dalam platform yang tidak berat ini dan sistematiskan penghantaran mereka, Hootsuite, aggregator pemasaran media sosial, sangat ideal.
Produk "freemium" ini membolehkan penasihat untuk menyiarkan dan membalas banyak akaun media sosial dari satu lokasi pusat. Ciri Hootsuite kegemaran adalah peluang untuk menjadualkan jawatan media sosial terlebih dahulu.
5. Penyelidikan dan Pendaftaran Paladin
Laman ini bebas untuk melayani orang yang mencari perancang kewangan profesional. Untuk muncul dalam direktori mereka memberikan kredibiliti dan pendedahan penasihat. Untuk bayaran, organisasi pemantau pelabur ini akan menilai seorang penasihat mengikut pengalaman, pendidikan, pensijilan dan kriteria proprietari lain. Jika penasihat melepasi pemeriksaan Paladin, dia layak mendapat tempat di "pendaftaran lima bintang "nya, dengan itu meluaskan profil profesionalnya.
6. Fugent
Fugent menawarkan pelbagai perisian yang digunakan untuk profesional perkhidmatan kewangan. Aplikasi untuk tablet adalah alat persembahan terpencil yang unik untuk mesyuarat klien luar pejabat. Keindahan aplikasinya ialah penasihat boleh menghuraikan mana-mana dokumen yang dimuat naik atau kandungan, trend dan maklumat laporan yang dimuat naik dengan menulis pada dokumen dengan jari mereka.
7. Dropbox
Perkhidmatan sokongan berasaskan awan: Sistem penyimpanan dan pemindahan ini sentiasa meningkatkan kebolehaksesan serta keselamatan. Terdapat ramai yang boleh dipilih, tetapi penasihat hari ini dan kliennya memerlukan sistem untuk mengakses dan berkongsi maklumat penting dari mana saja. Dropbox adalah salah satu yang lebih popular dan boleh dipercayai.
8. tepat FP
Pengumpulan data adalah salah satu bahagian yang paling membosankan pekerjaan penasihat kewangan. Tepat FP outsources tugas ini. Pelanggan memasukkan maklumat mereka dan melampirkan borang dan dokumen yang sesuai, dan Precision FP mengumpul data ke dalam bentuk yang konsisten, mesra pengguna. Lembaran yang menarik boleh membentangkan data pelanggan dalam pelbagai format.
9. Bookeo
Mesyuarat penjadualan boleh memakan masa untuk penasihat dan kakitangan, yang sering menyebabkan kehilangan minit atau jam. Bookeo.com bertindak seperti setiausaha / pengawal selia. Dari mesyuarat 'berkenalan' untuk mengikuti susulan dengan pelanggan yang sedia ada, Bookeo menjaga janji temu, mengumpul nama, e-mel, alamat, dan maklumat telefon pihak atau pihak lain. Sistem ini juga sangat disesuaikan.
10. Google Alerts
Penasihat mesti bersaing dengan reputasi dalam taliannya. Google Alerts adalah alat yang ideal untuk mengetahui 'siapa, apa, dan di mana' dari nama peribadi dan syarikat anda. Sediakan amaran untuk nama syarikat serta nama individu anda. Dengan cara itu, anda tahu apabila anda menerima media menyebut secara dalam talian. Ini cara yang baik untuk profesional memantau usaha pemasaran media sosial dan kehadiran dalam talian.
Garisan bawah
Teknologi mendefinisikan semula bagaimana penasihat kewangan melakukan pekerjaan mereka hari ini. Mencari dan menggunakan alat terkini adalah penting untuk mewujudkan dan mengekalkan hubungan dan memaksimumkan produktiviti.
