Ini adalah masa yang sukar untuk dana yang diperdagangkan pertukaran minyak (ETF). Harga minyak melanda wilayah beruang tahun lepas dan bekalan minyak terus melampaui permintaan. Keputusan OPEC untuk tidak meningkatkan pengeluaran telah menimbulkan kemerosotan harga dan banyak pakar tidak mengharapkan pemulihan signifikan selama bertahun-tahun.
Walau bagaimanapun, ini adalah sektor yang pelabur dengan jangkamasa panjang harus mempertimbangkan kerana harga tidak akan terus tertekan selama-lamanya. Lebih-lebih lagi, walaupun ahli-ahli alam sekitar telah berhujah selama beberapa dekad bahawa minyak adalah sumber yang terbatas, syarikat terus mencari lebih banyak barangan. Di Amerika Syarikat sahaja, Pentadbiran Maklumat Tenaga AS menganggarkan bahawa rizab minyak dan gas asli terbukti meningkat selama lima tahun berturut-turut. Keberhasilan itu telah mengimbangi penurunan pengeluaran di kalangan ahli OPEC.
Para pelabur ETF boleh mengelakkan risiko pendedahan kepada saham tunggal yang cenderung berfluktuasi berdasarkan arah harga minyak. Sama seperti pelaburan lain, kunci kepada minyak ETF adalah yuran mereka. Semakin rendah mereka adalah lebih baik. Juga, anda harus mengelak mengejar hasil tinggi yang ditawarkan oleh beberapa dana, yang mungkin tidak dapat dikekalkan. Ia amat penting untuk mengetahui tentang kemampanan dividen.
Di bawah ini adalah senarai lima ETF minyak terbesar berdasarkan aset di bawah pengurusan bersama dengan ulasan mengenai pegangan dana. Tidak menghairankan, banyak yang ditumbuk pada tahun 2015 dan tidak akan mempunyai masa yang mudah pada 2016 sama ada. Kami telah memasukkan kedua-dua ekuiti tenaga dan dana komoditi dan menyenaraikannya dalam penurunan pesanan berasaskan aset di bawah pengurusan.
ETF tenaga
Tenaga Pilih Sektor SPDR ETF (XLE)
Aset Di bawah Pengurusan: $ 13 bilion
Prestasi 2015: -21.47%
Jumlah Perbelanjaan: 0.14%
XLE mempunyai portfolio yang pelbagai dengan pegangan dalam jurusan seperti Exxon Mobil Corp. (XOM) dan ConocoPhilips Co. (COP), bersama dengan pembekal perkhidmatan termasuk Schlumberger NC (SLB).
Alerian MLP ETF (AMLP)
Aset Di bawah Pengurusan: $ 6.96 bilion
Prestasi 2015: -25.86%
Jumlah Perbelanjaan: 0.72%
AMLP, yang menumpukan kepada perkongsian tenaga terhad tenaga, adalah dana yang pelik. Bukan sahaja perbelanjaannya tinggi, tetapi ia juga merupakan ETF pertama yang tersusun sebagai korporat C, menjadikannya tertakluk kepada cukai pendapatan.
Dana Minyak Amerika Syarikat (USO)
Aset Di bawah Pengurusan: $ 3.94 bilion
Prestasi 2015: -45.97%
Jumlah Perbelanjaan: 0.72%
Ini adalah seperti yang mudah seperti yang anda boleh dapatkan. Ia menjejaskan harga minyak yang berubah-ubah melalui kontrak niaga hadapan untuk minyak mentah ringan, yang merupakan penanda aras utama yang digunakan di Amerika Syarikat. Walau bagaimanapun, perbelanjaan kelihatan agak tinggi untuk dana mudah seperti itu.
Vanguard Energy ETF (VDE)
Aset di bawah pengurusan: $ 3.55 bilion
Prestasi 2015: -23.23%
Jumlah Perbelanjaan: 0.10%
VDE menawarkan pendedahan yang luas kepada nama-nama kecil, sederhana dan besar yang terlibat dalam semua aspek industri minyak, dari pembinaan pelantar ke penapisan produk dan penerokaan untuk medan minyak baru.
Invesco DB Oil ETF (DBO)
Aset Di bawah Pengurusan: $ 459.99 juta
Prestasi 2015: -42.66%
Jumlah Perbelanjaan: 0.75%
Ini adalah satu lagi dana yang menjejaki harga minyak melalui indeks yang mendasarinya, walaupun ia juga membuat wang dari kepentingan dalam Bil Perbendaharaan yang dimilikinya. Sekali lagi, perbelanjaan berada di tahap tinggi.
Invesco DB Energy ETF (DBE)
Aset Di bawah Pengurusan: $ 81.01 juta
Prestasi 2015: -35.91%
Jumlah Perbelanjaan: 0.75%
ETF ini menjejaki pelbagai jenis komoditi tenaga termasuk Brent Crude, minyak pemanasan, WTI Mentah, petrol dan gas asli.
Garisan bawah
Daripada taruhan syarikat minyak atau minyak sahaja, ETF minyak menawarkan pelabur cara yang murah dan mudah untuk mempelbagaikan portfolio pelaburan tenaga mereka. Pastikan anda melakukan penyelidikan anda sendiri sebelum melabur di mana-mana dana ini, dan perhatikan yuran.
Jonathan Berr tidak memiliki saham mana-mana ETF yang disenaraikan.
