Jika anda menyukai kereta atau hanya ingin mempelbagaikan portfolio anda untuk mendapatkan pendedahan kepada industri yang tidak menentu yang boleh dibeli di sekop, dana perdagangan bursa industri (ETF) auto boleh menjadi cara untuk pergi.
Industri automotif telah menjadi beg campuran selama lima tahun yang lalu, dan sukar untuk meramalkan dengan kepastian arah mana ia akan pergi ke lima berikutnya. Kemenangan presiden Donald Trump mungkin mempunyai beberapa impak yang tidak dijangka, terutamanya jika dasarnya mengenai perdagangan dan pekerjaan penyumberan kerja dapat menghasilkan. Lagipun, buruh membuat sebahagian besar daripada kos kereta.
Kemudian sekali lagi, Trump mungkin tidak dapat mengubah pertumbuhan mantap dalam pembuatan automasi pengeluaran, yang akan mengurangkan kos buruh yang lebih tinggi. Dan terdapat faktor-faktor lain - seperti pengeluaran minyak dan gas, harga komoditi, cukai karbon dan dasar cukai keseluruhan - yang membuat ramalan sukar bagi pemerhati pasaran yang paling mahir.
Lihatlah ETF industri auto teratas ini. Sesetengahnya menjejaki industri auto, sementara yang lain termasuk sektor lain tetapi masih mempunyai peratusan tinggi syarikat auto - supaya anda dapat menyamai toleransi risiko anda.
Angka prestasi setiap tahun (YTD) adalah berdasarkan tempoh 1 Januari 2017, hingga 6 November 2017. Dana dipilih berdasarkan kedua-dua aset di bawah pengurusan dan prestasi. Semua angka adalah pada 6 Nov, 2017.
First Trust Nasdaq Dana Auto Global Fund ETF (CARZ)
- Dikeluarkan: First TrustAssets Under Management: $ 21.0 jutaYTD Prestasi: 22.25% Nisbah Perbelanjaan: 0.70%
Ini adalah industri auto sebenar ETF, mengesan Nasdaq OMX Global Auto Index, yang merangkumi hanya syarikat yang dikelaskan sebagai pengeluar kereta. Indeks ini berdasarkan kepada permodalan pasaran. Syarikat-syarikat dalam Indeks mesti mempunyai cap pasaran sekurang-kurangnya $ 500 juta dan jumlah perdagangan purata sekurang-kurangnya $ 1 juta selama tempoh tiga bulan. Seperti namanya, ia adalah indeks global, dan terdapat sekatan cap di tempat untuk mencegah dominasi oleh satu atau dua syarikat. Terdapat 34 ekuiti dalam pegangan dana.
Pada 70 mata asas dalam yuran tahunan, CARZ agak mahal, tetapi ia mempunyai fokus tunggal pada industri auto. ETF naik 28.80% sepanjang tahun lalu. Pulangan tiga tahun dan lima tahun masing-masing adalah 13.26% dan 67.31%.
BLDRS Asia 50 ADR Dana Indeks ETF (ADRA)
- Dikeluarkan: InvescoAssets Under Management: $ 24.1 jutaYTD Prestasi: 25.51% Nisbah Perbelanjaan: 0.30%
Beberapa pemain auto utama berada di Asia sekarang, dan jika anda mahukan pendedahan kepada cabang-cabang industri ini, serta beberapa syarikat besar-besar yang didagangkan di pasaran Asia, ini mungkin menjadi dana untuk anda. ADRA menjejaki Indeks BNY Mellon Asia 50 ADR, yang merangkumi syarikat dengan cap pasaran $ 2 bilion hingga $ 175 bilion. Indeks itu diimbangi semula suku tahunan.
Toyota Motor Corporation (TM) dan Mitsubishi (MTU) adalah antara lima pegangan dana, manakala Honda Motor Co, Ltd (HMC) berada di tempat kelapan. Secara keseluruhan, syarikat automobil terdiri daripada lebih daripada 17% aset ADRA. Pulangan satu tahun, tiga tahun dan lima tahun masing-masing adalah 25.69%, 14.11% dan 44.75%.
iShares Global Discretionary ETF (RXI)
- Dikeluarkan: iSharesAssets Under Management: $ 204.1 jutaYTD Prestasi: 16.26% Nisbah Perbelanjaan: 0.48%
Pelabur yang mencari pelaburan industri auto juga akan mendapati pendedahan dalam ETF pengguna budi bicara. RXI adalah satu contoh. Walaupun dana itu tidak menjejaki industri auto antarabangsa, banyak pegangannya adalah syarikat kereta. Pengeluar automotif di antara 20 pegangan dana termasuk Toyota Motors (TM), Daimler AG (DDAIF), Honda, General Motors (GM) dan Ford (F). Secara keseluruhan, industri automotif menyumbang lebih daripada 10% daripada portfolio RXI.
Dana ini bertujuan untuk meniru prestasi Sektor S & P Global 1200 Indeks Sektor Pengguna, dengan industri automotif mewakili sebahagian besar pegangan dana. Dana ini dipelbagai di peringkat global, dengan 60% pegangan dalam syarikat AS dan 14% di syarikat Jepun. Prestasi satu tahun, tiga tahun dan lima tahun RXI masing-masing mencapai 22.04%, 27.12% dan 78.50%.
