- Firma: Squam Lakes Financial Advisors, LLC Title Title: Chief ListenerCertifications: AEP
Pengalaman
Bob telah lama menjadi penyokong perancangan kewangan yuran dan merupakan ahli pengasas Persatuan Penasihat Kewangan Persendirian Kebangsaan (NAPFA), persatuan profesional terkemuka penasihat kewangan yuran sahaja. Beliau berkhidmat selama tiga tahun sebagai presiden dan pengarah Wilayah Timur Laut Atlantik di NAPFA dan mengetuai jawatankuasa untuk membangunkan Universiti NAPFA untuk pendidikan berterusan penasihat kewangan dan perancang kewangan. Pada tahun 2011, beliau menerima Anugerah Perkhidmatan Distinguished Robert J. Underwood dan pada tahun 2013 beliau telah dihormati dan diiktiraf sebagai salah satu daripada 30 Paling Berpengaruh untuk perkhidmatan yang bernilai kepada NAPFA dan komuniti perancangan kewangan sahaja.
Pangkalan pelanggan Bob termasuk wanita, pasangan yang bersara dan bersara, pemilik perniagaan yang rapat, dan profesor di Plymouth State University. Mereka melihat kepada Bob dan pasukannya untuk membantu mengartikulasikan matlamat peribadi dan mengembangkan strategi perancangan menyeluruh untuk mencapai matlamat tersebut.
Dalam 14 tahun sebelum menubuhkan perniagaannya sendiri, Bob menadbir ladang, amanah, dan membangunkan perniagaan baru untuk jabatan amanah bank. Beliau telah dianugerahkan Ijazah Sarjana Sains dalam perkhidmatan kewangan (MSFS) dari Kolej Amerika di Bryn Mawr, Pennsylvania, dan mempunyai ijazahnya di Kolej Siena di Loudonville, NY. Bob memegang pensijilan Perancang Harta Bertauliah dari Persatuan Majlis Perumahan Estet Negara, sebuah organisasi terkemuka perancang harta pusaka profesional dan majlis perancah perancah yang terfokus untuk menubuhkan dan mengawasi piawaian profesional dan pendidikan tertinggi untuk amalan ini.
Bob telah diiktiraf sebagai salah satu penasihat kewangan terbaik di negara ini oleh majalah Moneymagazine dan Worth. Ekonomi Perubatan juga mengiktiraf Bob sebagai salah satu perancang kewangan terbaik di negara ini untuk doktor.
Penulis kewangan sering mencari kepakaran Bob dalam bidang kewangan peribadi. Dia telah disebut dalam Wall Street Journal, Penasihat Pelaburan, Ekonomi Perubatan, Penasihat Peribadi Doktor, dan Majalah Wang. Bob juga dipaparkan dalam majalah Perancang Kewangan untuk karyanya sebagai penasihat kewangan kepada wanita.
Bob adalah presiden masa lalu dan ahli dewan Dewan Perniagaan Squam Lakes dan presiden Persatuan Watershed Watershed White. Beliau adalah ahli aktif Town of Holderness, NH sebagai ahli Lembaga Pelarasan Zonasi dan Jawatankuasa Belanjawan dan peserta lama dalam "Siapa yang Boleh Membuat Peraduan Apple Pie Terbaik" di Holderness, NH.
Pada tahun 2012 Bob dinobatkan sebagai pengarah Hospital Memorial Speare di Plymouth, NH dan berkhidmat dengan Jawatankuasa Belanjawan dan Jawatankuasa Perancangan Jauhnya.
Beliau adalah ahli Majlis Perancangan Harta Hampshire New Hampshire; bekas pengerusi, presiden dan pengarah perumahan Estate and Tax Planning Council; dan bekas presiden dan pengarah Bab Connecticut Selatan Persatuan Perancang Kewangan Antarabangsa (IAFP).
Pendidikan
Bob menerima BSnya dalam bidang kewangan dari Siena College dan MSFS dari Bryn Mawr College.
Sebut harga dari Robert E. Maloney
"Robert E. Maloney adalah ahli pengurusan Squam Lakes Financial Advisors, LLC, yang ditubuhkan pada tahun 1982. Dipimpin oleh keperluan pelanggannya, Bob mengembangkan kepakaran firma dalam perancangan kewangan yang menyeluruh."
