Apakah Indeks Sosial MSCI KLD 400?
Indeks Sosial MSCI KLD 400, yang sebelum ini dikenali sebagai Indeks Sosial Domini 400, merupakan indeks saham berwajaran tinggi dari 400 syarikat yang didagangkan secara umum yang telah memenuhi standard tertentu kecemerlangan sosial dan alam sekitar. Calon yang berpotensi bagi indeks ini akan mempunyai rekod positif mengenai isu-isu seperti hubungan pekerja dan manusia, keselamatan produk, keselamatan alam sekitar, dan tadbir urus korporat. Walau bagaimanapun, syarikat yang terlibat dalam perniagaan alkohol, tembakau, senjata api, perjudian, kuasa nuklear dan senjata ketenteraan secara automatik dikecualikan.
Takeaways Utama
- Indeks Sosial MSCI KLD 400 adalah indeks berwajaran tinggi yang memberi tumpuan kepada Pelaburan Bertanggungjawab Sosial (SRI). Indeks itu memiliki 400 syarikat, daripada 3, 000 saham AS terbesar, yang mesti beribu pejabat AS dan mempunyai penyenaraian utama di NYSE atau NASDAQ. Kriteria indeks ini termasuk penilaian tinggi berdasarkan Penilaian Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir (ESG). Indeks Sosial MSCI KLD 400 kelihatan untuk melabur dalam syarikat-syarikat yang menumpukan kepada hubungan manusia yang positif dan keselamatan alam sekitar, bersama dengan rekod positif lain, sambil mengelakkan perniagaan yang terlibat dalam amalan yang dipersoalkan, seperti senjata api dan tembakau.
Bagaimana Indeks Sosial MSCI KLD 400 berfungsi
Indeks ini dikendalikan secara bebas oleh firma penyelidikan KLD Research & Analytics dan bertujuan untuk mengekalkan berat sektor yang sama seperti indeks MSCI USA. Ia memiliki 400 syarikat, dipilih dari sekumpulan 3, 000 ekuiti AS terbesar berdasarkan topi pasaran laras terapung. Indeks itu mengambil saham tersebut dengan penilaian Environmental, Social and Governance (ESG) tertinggi.
Syarikat-syarikat boleh dihapuskan dari indeks setiap suku tahun jika penilaian ESG mereka menurun di bawah piawaian tertentu, jika ia dikeluarkan dari indeks MSI Amerika IMI, atau jika mereka tidak lagi memasuki skrin pengecualian. Mereka kemudian digantikan oleh mereka yang mempunyai skor ESG yang lebih tinggi untuk mengekalkan kiraan 400 sekuriti.
Pertimbangan Khas
Didirikan pada tahun 1990 sebagai Indeks Sosial Domini 400, dan dinamakan semula sebagai Indeks Sosial MSCI KLD 400 pada tahun 2010, indeks ini merupakan salah satu indeks Pelaburan Bertanggungjawab Bertanggungjawab Sosial (SRI) yang pertama, yang direka untuk membantu para pelabur sedar sosial menimbang faktor sosial dan persekitaran dalam pelaburan mereka pilihan.
Pelaburan yang bertanggungjawab secara sosial adalah trend yang semakin meningkat di banyak kawasan demografi dan geografi, dan mempunyai kesedaran sosial boleh menjadi kelebihan daya saing bagi syarikat melalui hubungan mereka dengan para pemegang saham.
Keperluan untuk Indeks Sosial MSCI KLD 400
Indeks Sosial MSCI KLD 400 memiliki 400 saham, menyasarkan untuk memiliki 90% saham besar, 9% pertengahan cap, dan 1% topi kecil. Keperluan utama untuk Indeks Sosial MSCI KLD termasuk bahawa syarikat-syarikat akan disenaraikan di NYSE atau NASDAQ dan akan beribu pejabat di AS
Sehingga November 2019, pegangan terbesar indeks ialah Microsoft (MSFT), Facebook (FB), Google (GOOG), Procter & Gamble (PG), dan Visa (V) yang membentuk 21.5% indeks. Sejak ditukar nama pada tahun 2010, hingga Oktober 2019, Indeks Sosial MSCI KLD 400 telah kembali 14.4% tahunan.
Cara utama untuk melabur dalam MSCI KLD 400 Social Index ialah iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI). Dana pertukaran mata wang (ETF) ini dibentuk pada tahun 2006 dan saham naik 7.9% tahunan sejak itu. Aset di bawah pengurusan (AUM) untuk ETF ialah $ 1.75 juta. Hasil dividen ialah 1.5%. ETF mempunyai lima pegangan yang sama seperti Indeks Sosial MSCI KLD 400. Nisbah beban pada DSI ETF adalah 0.25% dan 27.6% dari ETF dilaburkan dalam sektor teknologi maklumat.
