Syarikat pengangkutan dan logistik udara mendapati diri mereka berada di tempat yang bagus untuk mendapat manfaat daripada lonjakan dalam jualan e-dagang di seluruh dunia dan kekuatan yang berterusan, walaupun pada kadar yang lebih perlahan, ekonomi Amerika Syarikat. Pemain industri Stalwart United Parcel Service, Inc. (UPS) menjangka peningkatan 40% dalam pendapatan pakej dan peningkatan 28% dalam jilid e-dagang merentas sempadan menjelang 2022.
Walau bagaimanapun, industri ini bukan tanpa cabarannya. Pemain utama menghadapi persaingan yang semakin meningkat dari Amazon.com, Inc. (AMZN) kerana gergasi e-dagang terus memperluaskan rangkaian logistiknya. Kajian semula pasukan petugas Amerika Syarikat (USPS) yang baru-baru ini mungkin mengakibatkan kenaikan caj penghantaran, yang seterusnya dapat menaikkan kos penyerahan mil lepas untuk syarikat-syarikat bergerak. Selain itu, pemain pengangkutan utama yang mempunyai pendedahan kepada China mungkin merasakan kesan kelembapan ekonomi kedua terbesar di dunia kerana perang perdagangan hampir setahun dengan Amerika Syarikat mula menggigit.
Dari segi teknikal, beberapa stok dalam industri melancarkan penembusan di atas paras rintangan penting pada hari Isnin, 1 April, yang boleh memicu pembelian susulan dalam sesi dagangan berikutnya. Mari kita analisis carta tiga isu topi besar di ruang dan bincangkan beberapa idea perdagangan.
United Parcel Service, Inc. (UPS)
Ditubuhkan pada tahun 1907, UPS menyediakan perkhidmatan surat dan penghantaran pakej melalui tiga segmen perniagaan: Pakej Domestik AS, Pakej Antarabangsa, dan Rantaian Pembekalan dan Pengangkutan. Penganalisis Berenberg Joel Spungin baru-baru ini menaikkan stok dari "memegang" kepada "membeli, " memberitahu pelanggan bahawa UPS boleh memberikan margin yang lebih baik dan syarikat itu terlalu konservatif mengenai aliran tunai yang ada. "Pengurusan semakin optimistik terhadap kenaikan margin dan pertumbuhan EBIT dalam operasi AS dan Antarabangsa, " tulis Spungin, menurut Barron. Dagangan pada $ 114.43 dengan permodalan pasaran sebanyak $ 98.43 bilion dan menawarkan hasil dividen 3.48%, stok naik 15.55% untuk tahun ini, mengatasi purata industri sebanyak 2.52% dalam tempoh yang sama pada 2 April 2019.
Saham UPS telah membalikkan semua kerugian dan perdagangan pada bulan Disember 14 sen melebihi harga penutup mereka dari $ 114.29 Nov 30, 2018. Saham itu jatuh di atas aliran menurun tujuh bulan pada dagangan hari Isnin pada volum tertinggi dalam tempoh tujuh hari yang lalu, mencadangkan pembeli sabitan. Peniaga yang mengambil kedudukan yang panjang di sini harus meletakkan pesanan berhenti sehinggalah rendah pada hari Jumaat pada $ 110.93 dan keuntungan bank bergerak ke tahap 52 minggu pada set $ 122.93 pada September tahun lepas.
FedEx Corporation (FDX)
Dengan nilai pasaran $ 48.58 bilion, FedEx Corporation (FDX) menawarkan penyelesaian pengangkutan global, e-dagang dan perkhidmatan perniagaan. Syarikat penyampaian ekspres terbesar di dunia menjana lebih separuh daripada pendapatannya sebanyak $ 65 bilion daripada bahagian ekspresnya dalam fiskal 2018. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, syarikat telah melabur banyak dalam teknologi maklumat, seperti kecerdasan buatan dan robotik, untuk membolehkannya meningkatkan kecekapan dan mengurangkan jumlah kerabatnya. FedEx memperkenalkan program pembelian secara sukarela pada bulan Disember sebagai sebahagian daripada program pemotongan kos untuk menjimatkan antara $ 225 juta dan $ 275 juta setahun dalam perbelanjaan berkaitan gaji. Saham syarikat yang berpusat di Memphis telah memperoleh hampir 13% hingga kini (YTD) pada 2 April 2019. Pelabur menerima hasil dividen sebanyak 1.46%.
Harga saham FedEx masih berada 22% di bawah penutupnya dari 30 Nov, 2018, memandangkan para pelabur tetap berhati-hati selepas gergasi perkapalan memotong panduan pendapatannya untuk kali kedua dalam sebanyak empat bulan apabila dilaporkan bulan lalu, memandangkan ekonomi China keseluruhan perlahan untuk semakan ke bawah. Walau bagaimanapun, harga saham berada di atas julat dagangan dua bulan dalam sesi perdagangan semalam, yang menawarkan peluang perdagangan risiko / ganjaran yang menggalakkan. Mereka yang membeli pada paras semasa perlu menetapkan sasaran keuntungan pada $ 210, di mana harga boleh menemui rintangan dari ayunan Oktober rendah dan purata bergerak mudah 200 hari (SMA). Pertimbangkan untuk menetapkan berhenti tepat di bawah SMA 50 hari untuk menutup dagangan yang tidak mengikut arah ke atas.
Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD)
Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) beroperasi sebagai syarikat perkhidmatan logistik yang menyediakan pengangkutan udara, pengangkutan laut dan pengurusan pesanan di Amerika dan antarabangsa. Pakar pengangkut barang melepasi unjuran bahagian atas dan bawah penganalisis pada suku keempat. Maklumat termasuk peningkatan pendapatan pengangkutan udara sepanjang tahun (YoY) sebanyak 6% dan pendapatan lompat 18% dalam perkhidmatan pengangkutan laut dan lautan, sementara pembrokeran kastam dan pendapatan perkhidmatan lain meningkat 36% daripada angka tahun lepas. Syarikat telah melampaui jangkaan pendapatan Street selama empat suku berturut-turut. Saham ekspedisi mempunyai paras pasaran sebanyak $ 13.34 bilion, mengeluarkan dividen 1.19% dan menaikkan keuntungan YTD sebanyak 13.97% pada 2 April 2019.
Seperti UPS, harga saham Expeditor telah pulih semua jualan pada bulan Disember dan ditutup hanya sepuluh minit di bawah 12 Jun, 2018, 52 minggu tinggi di sesi dagangan semalam. Dalam kemenangan lain untuk lembu jantan, SMA 50 hari baru-baru ini menyeberang di atas SMA 200 hari - menghasilkan isyarat silang emas, yang menunjukkan kemunculan aliran meningkat baru. Ia mungkin berhemat bagi peniaga untuk menunggu pelarian dan membeli penarikan balik pertama, kerana indeks kekuatan relatif (RSI) berada di bawah wilayah overbought, yang mungkin mengehadkan keuntungan jangka pendek. Pertimbangkan untuk menggunakan SMA 15 hari ini sebagai satu halangan untuk memenangi dagangan yang dijalankan sejauh mungkin.
StockCharts.com
