Menurut 13F yang paling baru-baru ini untuk mata wang jutawan Dan Loeb, dana lindung nilai telah menurunkan pegangannya dari 40 kepada 38 sambil meningkatkan nilai portfolionya dari $ 13.32 bilion kepada $ 14.35 bilion pada suku terakhir. Pembentangan 13F, yang dikemukakan kepada Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS menjelang tarikh akhir 15 Ogos, juga menunjukkan bahawa portfolio Point Point kekal sangat tertumpu, dengan hanya tiga pegangan yang menyumbang kira-kira satu pertiga daripada keseluruhan nilai portfolio. Di bawah ini, kita akan melihat dengan lebih dekat beberapa jawatan dalam portfolio Point Point yang beralih pada suku terakhir.
Jawatan Baru di Semikonduktor NXP, PayPal, dan Lebih Banyak
Loeb mengambil beberapa kepentingan baru dalam Q2 tahun ini, tetapi dua daripadanya menonjol. NXP Semiconductors NV (NXPI) dan PayPal Holdings Inc. (PYPL) adalah kedua-dua jawatan besar yang dana tersebut dimasukkan dalam beberapa bulan terakhir. NXPI menyumbang kira-kira 8% portfolio Third Point pada akhir bulan Jun; dana itu membeli stok pada harga antara $ 92 dan $ 120 sesaham, dan stok yang kini berdagang di atas $ 87 pada penulisan ini. Loeb telah meramalkan bahawa PYPL akan bernilai $ 125 pada tahun depan dan setengah. Pada masa ini, PYPL didagangkan lebih dari $ 85 sesaham.
Titik Ketiga juga memasuki jawatan yang lebih kecil di Visa Inc. (V), Dell Technologies (DVMT), Far Point Acquisition (FPAC), Campbell Soup (CPB) dan Deere & Co. (DE). Setiap stok bernama di atas mewakili kurang daripada 1.5% portfolio Third Point pada akhir Q2.
Keluar daripada Alphabet
Alphabet Inc. (GOOGL) telah menjadi kedudukan yang cukup besar dalam portfolio Loeb. Ditubuhkan pada suku pertama 2016 dengan harga setinggi $ 765 sesaham, GOOGL dahulunya menduduki kira-kira 4.5% aset portfolio Third Point 13F. Loeb telah beralih ke GOOGL, membeli dan menjual untuk mengurangkan atau menambah kedudukan ini untuk beberapa suku sejak pembelian awal. Walau bagaimanapun pada Q2 tahun ini, beliau akhirnya menghapuskan kedudukan itu, menjual saham-saham yang masih tinggal pada harga setinggi $ 1, 175. Sejak masa itu, GOOGL terus meningkat dalam harga, dengan saham yang kini berdagang di atas $ 1, 200.
Loeb juga keluar dari kedudukannya dalam Time Warner Inc. (TWX), yang sebelum ini menyumbang kira-kira 4% portfolio Third Point, pemilik NYSE Intercontinental (ICE), Mohawk Industries (MHK), dan lain-lain. Dia menyertai Warren Buffett Berkshire Hathaway dalam melupuskan kedudukannya di Monsanto (MON).
Dana lindung nilai Loeb telah menghasilkan pulangan tahunan sebanyak 15.4% sejak penubuhan Disember 1996, berbanding dengan 8.1% untuk Indeks S & P 500. 13Fs semestinya berpandangan ke belakang, yang bermaksud bahawa mana-mana maklumat yang dibentangkan dalam pemfailan mungkin ketinggalan zaman pada masa ia menjadi awam.
