Jutawan Leon Cooperman, pengasas, pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif dana lindung nilai, Omega Advisors, telah membina rekod prestasi cemerlang sebagai pemilih saham dengan mencatat pulangan purata tahunan sebanyak 12.4% sejak penubuhan dana perdana, berbanding 9.5% untuk S & P 500 Indeks (SPX) dalam tempoh yang sama. Cooperman, yang sentiasa menjejaki pasaran ekuiti untuk peluang, berkata ia melihat nilai yang baik dalam 6 saham hari ini, termasuk AMC Networks Inc. (AMCX), Citigroup Inc. (C), CVS Health Corp. (CVS), Keane Group Inc (FRAC), Nabors Industries Ltd. (NBR) dan United Continental Holdings Inc. (UAL), menurut temu ramah dengan CNBC.
| Stok | YTD Gain |
| Rangkaian AMC | 10.8% |
| Citigroup | (3.6%) |
| Kesihatan CVS | (9.0%) |
| Keane | (36.0%) |
| Nabors | (13.3%) |
| United Continental | 19.5% |
| Indeks S & P 500 | 5.2% |
Dalam pencariannya untuk saham-saham nilai, Cooperman memberitahu CNBC bahawa metrik kegemarannya termasuk nisbah harga / pendapatan (P / E) dan aliran tunai percuma (FCF), dan dia juga melihat dengan jelas lembaran imbangan syarikat. Dia membincangkan United Continental dan AMC Networks dengan panjang lebar dengan CNBC, sambil menawarkan ulasan yang lebih pendek kepada yang lain.
UAL: 'Makan Memasak Sendiri'
Pengendali syarikat penerbangan United Continental (UAL) merupakan salah satu pemenang utama Cooperman tahun lepas. Pada masa itu, beliau menyebut beberapa positif untuk stok yang telah meningkat. Untuk satu, beliau menyatakan bahawa syarikat itu membeli balik saham secara agresif, dengan mengurangkan asas ekuiti sebanyak kira-kira 45% dalam tempoh 4 tahun yang lalu, dan belian saham masa hadapan dijangka mengecut ekuiti sebanyak kira-kira 10% setahun. Di samping itu, beliau mengatakan bahawa UAL mempunyai "penajaan yang baik" dalam fakta bahawa Warren Buffett memiliki kira-kira 10% syarikat. Walaupun dia tidak bertaruh dengan pemerolehan oleh Buffett, dia percaya ini menjadi kemungkinan.
Cooperman juga menyatakan bahawa, apabila dia mengambil penerbangan UAL, ia penuh. Dia berkata, "Saya suka apa yang mereka lakukan dengan wang tunai, " sambil menambah bahawa "mereka memakan masakan mereka sendiri, mempercayai apa yang mereka lakukan." Dalam urat ini, beliau memetik kes Ketua Pegawai Operasi (COO) yang baru, yang mahu menurunkan semua pampasan tunai dan dibayar sebaliknya dengan opsyen saham.
Rangkaian AMC: 'Ketara Tidak Terendah'
Keluarga Dolan, yang memiliki 17% syarikat TV kabel AMC Network dan sudah mengawal 60% hak mengundi, bertindak seolah-olah "mereka fikir ia jauh undervalued, " kata Cooperman. Khususnya, katanya, "anda perlu memberi perhatian apabila pemilik 17% membeli saham secara agresif." Cooperman percaya bahawa AMC Networks mempunyai "nilai pengambilalihan mendekati $ 80, " yang akan menjadi kira-kira premium 33% daripada harga semasa. Beliau berkata syarikat itu berdagang di P / E hanya 7 kali pendapatan tahun ini, dan hanya 6 kali tahun depan.
'Peningkatan Minyak, Tidak Menurun'
Berkenaan dengan Keane dan Nabors, kedua-duanya menyediakan perkhidmatan penggerudian minyak dan gas, Cooperman berkata "harga minyak semakin meningkat, tidak merosot." Di samping itu, beliau mendapati bahawa syarikat-syarikat ini bernilai murah, pada "aliran tunai 2, 3, 4 kali." Mengumpulkan pilihannya, Cooperman menyatakan bahawa syarikat penjagaan kesihatan CVS dan gergasi perbankan Citigroup masing-masing berdagang di sekitar separuh pasaran berganda, sambil berkembang dengan lebih cepat.
Kenapa Cooperman Suka Alphabet
Google induk Alphabet Inc. (GOOGL) adalah pemilikan terbesar Cooperman, di antara 5% dan 6% daripada nilai dananya. Dalam segmen lain dalam wawancara CNBC beliau, beliau berkata: "pertumbuhan sangat menguntungkan berbanding dengan penilaian… ia sangat berpatutan. Lembaran imbangan kubu, kedudukan industri dominan, berkembang dengan pesat." Seperti yang dilaporkan oleh Barron, pendapatan suku kedua naik 26% tahun ke tahun (YOY) dan pendapatan mengatasi anggaran penganalisis. Beberapa syarikat yang mempunyai lebih daripada $ 100 bilion dalam pendapatan tahunan berkembang secepatnya sebagai Alphabet, menurut Barron, sambil memetik nota penyelidikan dari Morgan Stanley yang memetik Alphabet untuk "melabur lebih keras dari sebelumnya untuk memperluaskan kelebihannya."
Bandingkan Akaun Pelaburan × Tawaran yang terdapat dalam jadual ini adalah dari perkongsian yang mana Investopedia menerima pampasan. Nama Penyedia Deskripsiartikel berkaitan
Pengurusan portfolio
Pilihan 6 Pilihan Terbaik untuk Warren Buffett
Kaya & Berkuasa
Alwaleed bin Talal: Warren Buffett dari Arab Saudi
Profil Syarikat
6 Risiko Besar Melabur dalam Saham Tesla
Pelaburan Dana Lindung Nilai
Adakah Dana Hedge Lebih?
Keperluan Pelaburan
Strategi Pelaburan Untuk Belajar Sebelum Perdagangan
CEO
Eksekutif Tertinggi Paid Tertinggi untuk 2018
Pautan Rakan KongsiTerma Berkaitan
Nilai Berinvestasi: Bagaimana Melabur Seperti Warren Buffett Nilai pelabur seperti Warren Buffett memilih perdagangan saham undervalued kurang dari nilai buku intrinsik mereka yang mempunyai potensi jangka panjang. lebih banyak Definisi Dana Bersama Dana bersama adalah sejenis kenderaan pelaburan yang terdiri daripada portfolio stok, bon, atau sekuriti lain, yang diawasi oleh pengurus wang profesional. lebih banyak Definisi Brexit Brexit merujuk kepada Britain meninggalkan Kesatuan Eropah, yang dijangka berlaku pada akhir Oktober, tetapi telah ditangguhkan sekali lagi. lebih banyak Dana Lindung Nilai Dana lindung nilai adalah portfolio pelaburan terurus yang agresif yang menggunakan kedudukan leverage, panjang, pendek dan derivatif. lebih banyak nilai pasaran Definisi nilai pasaran adalah harga aset yang diperoleh di pasaran. Nilai pasaran juga merujuk kepada permodalan pasaran syarikat awam yang didagangkan. lebih banyak Nilai Pasaran Semasa (CMV) Nilai pasaran semasa adalah nilai sekarang instrumen kewangan, yang boleh menjadi harga penutupan atau harga tawaran bergantung kepada item tersebut. lebih lagi