Untuk bahagian yang lebih baik dalam satu dekad, strategi membeli-dan-pegang telah memberi ganjaran kepada para pelabur dengan gemilang kerana stok telah meningkat lebih tinggi dalam apa yang sekarang menjadi pasaran lembu terpanjang dalam sejarah. Selain daripada beberapa pembetulan kecil semenjak Great Resession, harga saham telah melambung lebih tinggi disebabkan oleh kadar faedah rendah rekod, program pelonggaran kuantitatif, potongan cukai dan pembelian korporat.
Apa yang berubah pada awal bulan Oktober apabila pelabur mula mempersoalkan pendapatan korporat, terutamanya saham FAANG - barometer bukan hanya untuk sektor teknologi tetapi untuk ekonomi yang lebih luas. Pelabur juga bimbang sama ada Federal Reserve (Fed) akan menaikkan kadar faedah pada kadar yang lebih pantas daripada jangkaan dan penyongsangan keluk hasil baru-baru ini - isyarat dari pasaran bon yang menunjukkan kelembapan ekonomi yang berlaku. "Sayangnya, sehingga kita mendapat berita baru, pasaran terus menjadi masalah kebimbangan yang menyebabkan hati-hati dengan para pelabur, " kata ahli strategi pasaran Art Hogan, B. Riley FBR kepada CNBC.
Peniaga yang ingin melaksanakan strategi dagangan yang merangkumi untuk menangkap keuntungan dalam persekitaran pasaran baru ini mungkin akan mendapat peluang perdagangan yang menggalakkan dalam syarikat-syarikat perkhidmatan kredit bergaul ini. Mari kita pelajari lebih terperinci setiap satu.
Visa Inc. (V)
Visa mengendalikan rangkaian pembayaran global di lebih daripada 200 buah negara. Syarikat yang berpangkalan di San Francisco menyediakan kebenaran, penjelasan dan penyelesaian transaksi pembayaran elektronik. Visa menjana pendapatan dengan mengenakan yuran oleh dolar dan jumlah transaksi. Sehingga 12 Disember 2018, stok Visa mempunyai permodalan pasaran sebanyak $ 312.35 bilion, membayar hasil dividen sebanyak 0.73% dan meningkat 21.7% hingga kini (YTD), mengatasi Indeks S & P 500 sebanyak lebih daripada 20% dalam tempoh yang sama.
Harga saham Visa diperdagangkan dengan lebih tinggi antara Januari dan Oktober. Sejak masa itu, stok telah berosilasi dalam julat dagangan kira-kira 20 mata, yang membolehkan peniaga memanfaatkan dengan menggunakan strategi jarak jauh. Pertimbangkan untuk membeli Visa pada pullbacks hingga $ 130, di mana harga harus mencari sokongan dari hujung bawah julat dagangan. Begitu juga, melihat bergerak pendek ke bahagian atas julat perdagangan pada $ 145. Pikirkan keuntungan tempahan apabila harga menjana isyarat dalam arah yang bertentangan. Peniaga harus melindungi modal dengan meletakkan pesanan berhenti-berhenti di luar garis trend yang lebih rendah untuk jual beli atau trendline atas untuk menjual.
Mastercard Incorporated (MA)
Mastercard, dengan cap pasaran sebanyak $ 204.22 bilion, menyediakan penyelesaian pemprosesan transaksi termasuk kebenaran, penjelasan dan penyelesaian, serta menawarkan produk dan perkhidmatan yang berkaitan. Syarikat itu mengenakan yuran aktiviti volume dan kad dolar untuk menjana pendapatan. Saham Mastercard mempunyai pulangan YTD yang mengagumkan sebanyak 31.51% dan membayar para pelabur hasil dividen 0.67% yang sederhana pada 12 Disember 2018.
Seperti Visa, Mastercard menjadikan sebahagian besar keuntungan YTD dalam sembilan bulan pertama tahun ini tetapi telah diperdagangkan ke sisi sisi sejak Oktober. Menariknya, jumlah dan turun naik telah meningkat kerana tindakan harga terikat terus berlanjutan. Peniaga harus melihat untuk membuka kedudukan yang panjang pada retransemen ke hujung bawah julat perdagangan antara $ 180 dan $ 185, sementara strategi lain boleh menjadi perhimpunan pendek ke bahagian atas julat di tahap $ 210. Petunjuk Momentum, seperti indeks kekuatan relatif (RSI) dan pengayun stokastik, boleh digunakan bersamaan dengan tindakan harga untuk mengesahkan tahap overbought dan oversold. Peniaga boleh menggunakan teknik yang sama di atas untuk menetapkan sasaran dan sasaran keuntungan.
PayPal Holdings, Inc. (PYPL)
Ditubuhkan pada tahun 1998, PayPal adalah platform pemprosesan pembayaran yang memudahkan transaksi pedagang dan pengguna. Penyelesaian pembayaran termasuk PayPal, Kredit PayPal, Braintree, Venmo, Xoom dan Paydiant. Syarikat memperoleh pendapatan menerusi yuran transaksi dan menawarkan perkhidmatan kewangan lain seperti pinjaman. Berdagang pada $ 85.51 dengan cap pasaran $ 100.76 bilion, stok PayPal telah kembali 15.36% YTD pada 12 Disember 2018.
Harga saham PayPal kelihatan mirip dengan dua saham pertama yang dibincangkan kerana ia telah diperdagangkan mendatar selama dua bulan yang lalu. Peniaga perlu ambil perhatian bahawa purata 50-hari bergerak sederhana (SMA) baru-baru ini menyeberang di bawah SMA 200 hari. Penganalisis teknikal merujuk kepada ini sebagai "salib kematian" - satu peristiwa yang menunjukkan perubahan trend ke arah bawah. Mereka yang ingin memainkan julat dagangan 13.5 mata sekarang harus mencari untuk membeli antara $ 76 dan $ 78 dan menjual antara $ 88 dan $ 90.
Peniaga boleh mengautomasikan proses pengurusan perdagangan dengan menggunakan pesanan bersyarat, seperti perintah menghantar pesanan (OSO). Sebagai contoh, seorang peniaga boleh melampirkan OSO kepada suatu had had yang mencetuskan perintah satu-batal-lain (OCO) sebaik sahaja perintah had dilaksanakan. Tuntutan OCO pada masa yang sama membuat perintah berhenti-kerugian dan mengambil keuntungan dan membatalkan sampingan yang bertentangan apabila diisi.
StockCharts.com
