Statistik tahun terkini adalah metrik yang diperhatikan secara meluas kerana ia menunjukkan bagaimana pelaburan atau pasaran telah dilakukan baru-baru ini. Angka ini agak mudah untuk dikira, dan bagi mereka yang tidak mahu mengira nombor dengan tangan, ia juga boleh didapati dalam beberapa penerbitan pelaburan. Di samping itu, pulangan YTD boleh digunakan untuk pelbagai tanda aras sebagai cara yang mudah untuk membandingkan pulangan pelaburan terhadap prestasi keseluruhan pasaran.
Apakah penanda aras?
Penanda aras adalah barometer pasaran yang digunakan untuk mengesan prestasi kumpulan sekuriti dan tolok ini digunakan untuk menganalisis prestasi pasaran. Indeks S & P 500 adalah salah satu tanda aras yang lebih popular untuk prestasi pasaran saham AS, kerana ia termasuk 500 syarikat dan mewakili kira-kira 80% daripada jumlah permodalan pasaran semua ekuiti AS. Indeks Perindustrian Dow Jones, Indeks Russell 2000, Nasdaq Composite, Indeks Dunia MSCI, FTSE100, dan Nikkei 225 adalah antara tanda aras yang lebih banyak diikuti.
Takeaways Utama
- Penanda aras adalah indeks yang menjejaki prestasi sekumpulan sekuriti. Pulangan yang terkini dapat mengukur keuntungan atau kerugian pelaburan, penanda aras, atau portfolio sepanjang tahun kalendar.Yahoo Finance dan Google Finance menawarkan statistik prestasi YTD. Lain-lain Sumber-sumber data ke tahun termasuk Morningstar, Vanguard, dan The Wall Street Journal .
Indeks indeks biasanya dibuat oleh peniaga broker berpenghasilan besar seperti Barclays, Bank of America Merrill Lynch, dan JP Morgan. Bilangan penanda aras bon berbeza mengikut jenis penerbit, kematangan, hasil, geografi, dan status cukai. Penanda aras akan menimbangkan kedua-dua pendapatan daripada apa-apa bayaran faedah yang dibuat kepada pemegang bon serta apa-apa perubahan dalam harga bon.
Mengira Prestasi Tahun-ke-Tarikh
Prestasi Tahun Baru (YTD) merujuk kepada perubahan harga sejak hari pertama tahun semasa. Sebagai contoh, sekiranya stok menamatkan dagangan tahun kalendar sebelumnya sebanyak $ 50 sesaham dan bernilai $ 60 pada akhir bulan Jun, pulangan (dengan menganggap saham tidak membayar dividen) adalah $ 10 atau 20%. Dalam kes ini, di mana tempoh berakhir pada akhir bulan Jun, pulangan YTD akan sama dengan pulangan enam bulan.
Menggunakan tempoh satu tahun untuk menetapkan jangka masa yang sama untuk menilai prestasi sekuriti yang berlainan, termasuk prestasi stok atau bon terhadap penanda aras. YTD juga berguna untuk mengukur perubahan dalam data lain, seperti penunjuk ekonomi, prestasi kewangan, atau keseluruhan portfolio.
Pengukuran tahun baru terhad dalam trend yang ditunjukkan oleh prestasi YTD pada awal tahun boleh mengelirukan. Sebagai contoh, jika seseorang mengira prestasi saham pada hari ketiga pada tahun ini, hasilnya tidak akan memberikan petunjuk prestasi yang terkini kerana ia menangkap hanya beberapa hari.
Sumber Maklumat Tahun-ke-Tarikh
Yahoo Finance mempunyai seksyen carta dengan pilihan untuk melihat sejarah harga sepanjang tempoh panjang, termasuk YTD. Yahoo Finance juga menyediakan data harga bersejarah yang boleh dimuat turun untuk pelbagai jenis pelaburan yang berbeza. Sama seperti perkhidmatan Yahoo, Google Finance juga mempunyai fungsi carta harga yang membolehkan pengguna memilih YTD sebagai tempoh yang diperhatikan untuk ekuiti dan indeks.
Morningstar mempunyai set indeks saham tersendiri untuk pelbagai kategori ekuiti berdasarkan ukuran, industri dan kematangan syarikat. Di samping itu, bahagian pasaran laman web Morningstar mempunyai jadual dengan data prestasi YTD bagi setiap indeks penanda aras. Kumpulan Vanguard mempunyai halaman pulangan penanda aras di bahagian Pelaburan laman webnya. Jadual-jadual di halaman ini termasuk prestasi YTD untuk pelbagai indeks ekuiti dan bon. Terakhir, The Wall Street Journal menerbitkan data penanda aras YTD untuk ekuiti dan bon di Pusat Data Pasarannya.
