Isi kandungan
- Kenal pasti Pelaburan Menarik
- Menyediakan Penyelidikan Terperinci
- Memberi Cadangan
- Memantau Pelaburan
- Garisan bawah
Dana lindung nilai adalah kelas kenderaan pelaburan yang menggunakan dana terkumpul dan menggunakan beberapa strategi untuk mendapatkan pulangan yang aktif, biasanya dikenali sebagai alpha, untuk pelabur mereka. Tidak seperti pengurus portfolio aktif dana bersama, dana lindung nilai seringkali memenuhi individu dan organisasi bernilai tinggi yang lebih tinggi dan mungkin melabur dalam beberapa kelas aset yang berbeza termasuk pelaburan alternatif, dan terlibat dalam strategi selain memegang jawatan yang panjang. Dana lindung nilai juga boleh mengambil bahagian dalam pasaran derivatif.
Takeaways Utama
- Penganalisis dana lindung nilai ditugaskan untuk memberikan bimbingan kepada pengurus portfolio mengenai cara terbaik untuk membina portfolio pelaburan dana lindung nilai. Penganalisis dana lindung nilai berfungsi untuk dana lindung nilai, berbanding dengan jenis institusi belian yang lain. Dengan dana lindung nilai, kelas aset alternatif, derivatif, dan strategi jangka pendek atau delta-netral boleh digunakan. Penganalisis pendanaan dana ditugaskan untuk mencari peluang pelaburan berdasarkan penyelidikan dan usaha wajar, mencadangkan mereka kepada pengurus portfolio, dan kemudian memantau risiko dan prestasi.
Kenal pasti Pelaburan yang berpotensi menarik
Penganalisis dana lindung nilai terus-menerus kekal sehingga kini dengan pelbagai berita kewangan, trend makroekonomi, dan ramalan pasaran. Untuk mencapai matlamat ini, penganalisis dana lindung nilai dikehendaki meluangkan masa untuk membaca perkara-perkara ini dan mengadakan mesyuarat atau panggilan dengan pakar-pakar, baik dalaman dan luaran, yang memberikan wawasan tentang jenis-jenis kekuatan pasaran.
Penganalisis menggunakan maklumat ini untuk membentuk tesis pelaburan yang boleh digunakan untuk mengenal pasti stok / bon syarikat tertentu yang mungkin berfungsi sebagai peluang pelaburan yang berpotensi menarik.
Memberi Penyelidikan Terperinci ke atas Syarikat Menarik
Sebaik sahaja stok / bon tertentu dikenalpasti, penganalisis dana lindung nilai memulakan penyelidikannya, yang akan membantu membawa kepada cadangan pelaburan untuk pengurus portfolio. Penyelidikan ini melibatkan mengkaji kesejahteraan kewangan semasa dan masa depan syarikat yang mengeluarkan stok / bon, memperoleh pemahaman tentang kedudukan semasa dan masa depan syarikat dalam industri di mana ia bersaing; meneroka potensi pasaran dan faktor ekonomi yang boleh menjejaskan syarikat pada masa akan datang; menjalankan pelbagai analisis kewangan syarikat untuk mendedahkan penilaian sebenar syarikat; mencari sebab mengapa penilaian sebenar berbeza daripada penilaian pasaran yang dirasakan; menilai risiko kepada penilaian sebenar; dan mengenal pasti potensi risiko khusus syarikat yang pasaran tidak menyedari.
Penganalisis dana lindung nilai menggunakan maklumat yang disediakan oleh penyelidikan terperinci ini untuk mencipta cadangan pelaburan pada saham / bon syarikat.
Memberi Cadangan kepada Pengurus Portfolio
Apabila penganalisis dana lindung nilai melengkapkan analisis penyelidikannya yang terperinci, pendapat dibentuk atas tindakan terbaik mengenai stok / bon syarikat. Cadangan ringkas dan menyeluruh dibuat dan kemudian dibentangkan kepada pengurus portfolio yang menggariskan tindakan terbaik dan sebarang penemuan utama dari penyelidikan yang digunakan untuk membuat kesimpulan ini.
Memantau Syarikat yang Melabur dalam Dana
Sebaik sahaja pelaburan dalam saham / bon syarikat tertentu dibuat oleh pengurus portfolio, penganalisis dana lindung nilai sentiasa memantau syarikat masing-masing untuk sebarang petunjuk bahawa maklumat yang digunakan untuk mencipta cadangan pelaburan awal mungkin tidak lagi relevan. Apabila petunjuk seperti itu berlaku, penganalisis dana lindung nilai sekali lagi menjalankan penyelidikan untuk menyediakan kursus tindakan dikemaskini kepada pengurus portfolio.
Garisan bawah
Jenis terperinci yang diperlukan untuk kejayaan dana lindung nilai memerlukan penganalisis dana lindung nilai untuk melaksanakan beberapa pekerjaan secara tetap, seperti pengenalan awal pelaburan yang berpotensi menarik dalam stok atau bon syarikat, penyelidikan terperinci mengenai sekuriti syarikat dan saranan menyeluruh tindakan pengurus portfolio harus mengambil kira stok dan bon syarikat.
Di samping itu, apabila pelaburan dalam saham / bon syarikat dibuat oleh pengurus portfolio, ia adalah tugas penganalisis dana lindung nilai untuk terus memantau stok / bon syarikat untuk melihat sama ada sebarang perubahan dalam strategi pelaburan diperlukan.
