Syarikat Kami, lebih dikenali sebagai WeWork, pada 14 Ogos memfailkan prospektusnya untuk bakal pelabur dalam IPO yang akan datang.
Pembekal ruang kerja yang berpangkalan di New York City telah diasaskan bersama oleh Adam Nuemann dan Miguel McKelvey pada tahun 2010. Dengan kira-kira 528 lokasi dan 527, 000 ahli di seluruh dunia, ia baru-baru ini menjenamakan semula dan mempelbagaikan di luar pajakan pejabat, menambah perniagaan baru seperti kediaman bersama WeLive, dan platform pendidikan WeGrow, yang dikendalikan oleh isteri Nuemann, Rebekah Paltrow.
Memandangkan The We Co. beralih kepada orang ramai, ada yang bimbang tentang kerugian syarikat itu. Dalam pusingan pembiayaan peribadi terbarunya, ia mencapai penilaian $ 47 bilion. Seperti Uber dan Lyft, raksasa yang diutamakan oleh We Co datang bersama-sama dengan kerugian besar pada $ 1.6 bilion pada hasil $ 1.8 bilion untuk 2018. Menurut pemfailan S-1, syarikat itu menyaksikan kerugian sehingga 25% tahun ke tahun hingga $ 905 juta pada separuh pertama tahun ke atas pendapatan 100% pada $ 1.54 bilion. Ia menyandarkan peluang pasarannya pada $ 1.6 trilion.
Yang berkata, salah satu IPO yang paling dinanti-nantikan pada tahun ini adalah untuk menjadikan sebahagian pemegang saham terbesarnya lebih kaya. Dokumen rasmi mencerminkan kepentingan pemegang saham terbesar WeWork. Nilai pegangan ini akan bergantung pada harga IPO awal, yang masih belum ditentukan.
Adam Nuemann
Per yang memfailkan dengan SEC bertarikh 14 Ogos 2019, Ketua Pegawai Eksekutif WeWork dan pengasas bersama Adam Nuemann termasuk 2.5 juta saham Kelas A, 112.5 juta saham Kelas B dan 100% daripada lebih 1 juta saham Kelas C. Beliau mempunyai majoriti hak mengundi, yang menjadikan syarikat itu sebagai "syarikat terkawal" di bawah peraturan tadbir urus korporat.
"Adam akan mempunyai keupayaan untuk mengawal hasil perkara yang dikemukakan kepada para pemegang saham kami untuk kelulusan, termasuk pemilihan pengarah kami. Sebagai syarikat yang berpimpin pengasas, kami percaya bahawa struktur pengundian ini menjajarkan minat kami dalam mewujudkan nilai pemegang saham, " memfailkan.
Nuemann mengawal WE Holdings LLC bersama pengasas bersama WeWork, Miguel McKelvey. Entiti yang terpisah adalah pemegang saham terbesar di We Co, dan memegang peratusan besar dari saham Nuemman, serta McKelvey's. Nuemann mengawal semua hak mengundi saham WE Holding LLC.
SoftBank
Konglomerat Jepun SoftBank adalah pemegang saham terbesar kedua kami. Naib Pengerusi Ron Fisher adalah eksekutif yang terkenal kerana penglibatannya dalam pelaburan berbilion dolar syarikat dalam syarikat pajakan hartanah.
Pada bulan Januari, dilaporkan bahawa Dana Vision Vision SoftBank bernilai $ 100 bilion membuang rancangannya untuk mengepam $ 16 bilion ke WeWork. Kejatuhan kesepakatan itu bertepatan dengan penurunan dalam saham teknologi dan pergolakan pasaran. Pada tahun 2017, SoftBank dan Dana Wawasan yang besar melabur $ 4.4 bilion dalam WeWork, dan syarikat itu memegang dua kerusi lembaga. Selepas pelaburan $ 2 bilion pada tahun 2019, SoftBank telah melabur lebih daripada $ 10 bilion dalam syarikat itu.
Menurut pemfailan S-1 baru-baru ini, SoftBank memiliki hampir 114 juta saham Kelas A.
Penanda aras
Benchmark Capital adalah firma usaha awal yang ditubuhkan pada tahun 1995. Pelaburan masa lalu yang berjaya termasuk eBay, Uber, dan Dropbox. Rakan Kongsi Umum Bruce Dunlevie adalah wakil syarikat modal teroka untuk pelaburannya dalam We Co
Mengikut pemfailan S-1 syarikat, Benchmark memiliki hampir 33 juta saham Kelas A.
JPMorgan
Bank utama AS JPMorgan Chase & Co. (JPM) mempunyai hubungan panjang dengan We Co dan pengasasnya. Ketua Pegawai Eksekutif JPMorgan Jamie Dimon adalah penasihat kepada Adam Nuemann, dengan syarikatnya pertama membeli saham dalam WeWork lima tahun lalu. Bank telah menyediakan lebih banyak pembiayaan kepada We Co daripada pemberi pinjaman lain, membantu ia menjadi pemimpin dalam industrinya. JPMorgan mengeluarkan gadai janji hampir $ 40 juta kepada pengasasnya. Tidak hairanlah, bahawa gergasi Wall Street adalah bank penaja jamin untuk IPO WeWork. Berlainan dengan tawaran awam yang menaikkan sekurang-kurangnya $ 3 bilion, JPMorgan bersedia menyumbang $ 800 juta kepada pembiayaan hutang $ 6 bilion yang dirancang oleh WeWork.
Menurut pemfailan S-1 baru-baru ini, dana ekuiti swasta JPMorgan secara kolektif memiliki 18.5 juta saham Kelas A.
