Slack Technologies Inc., sebuah pembekal alat dan perkhidmatan berasaskan awan yang memudahkan kerjasama di tempat kerja, akan dipasarkan minggu ini. Syarikat itu memfailkan tawaran awam awal (IPO) dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat (SEC) pada 26 April 2019. Beberapa IPO yang sangat terkenal telah pun memukul pasaran, sebagai syarikat swasta yang berorientasi teknologi berupaya membuka masyarakat sementara indeks pasaran saham utama AS berada pada atau berhampiran paras tertinggi sepanjang masa. Fakta utama yang berkaitan dengan IPO Slack diringkaskan dalam jadual di bawah.
Teknologi Slack IPO: Fakta Utama
- Untuk berstruktur sebagai tawaran awam langsung (DPO) Saham-saham swasta yang sedia ada akan dijual kepada orang awamPasar, bukan bank pelaburan, akan menentukan harga penawaranKemudian akan berdagang pada 20 Jun di New York Stock Exchange (NYSE) di bawah simbol " KERJA "Syarikat telah menerima harga rujukan sebanyak $ 26 untuk setiap saham, yang akan memberi syarikat itu penilaian $ 15.7 bilion
Sorotan Kewangan
- Pendapatan sebanyak $ 400.6 juta pada tahun fiskal yang berakhir pada 31 Jan, 2019 Pendapatan sebanyak 82% dari tahun fiskal sebelumnyaLebih $ 140.7 juta dalam tahun fiskal terkini, berbanding $ 140.1 juta pada tahun sebelumnyaCash burn rate dalam tahun fiskal terkini adalah $ 97 juta kerugian kerugian melebihi kadar pembakaran tunai kerana pelanggan membayar frontCash, setara tunai, dan sekuriti yang boleh dipasarkan: $ 841.1 juta
Statistik Penggunaan
- Pengguna aktif setiap hari melebihi 10 juta Penggunaan mingguan bermusim melebihi 1 bilion mesej dan 50 juta jam Pengguna berbayar biasa yang disambungkan selama 9 jam pada sekurang-kurangnya satu peranti setiap hari kerja Pengguna berbayar biasa mempunyai lebih dari 90 minit penggunaan aktif setiap hari kerja
Data Pelanggan
- Digunakan oleh lebih daripada 600, 000 organisasi dengan tiga atau lebih pekerja Lebih daripada 500, 000 organisasi kini pada pelan langganan percuma Lebih daripada 95, 000 organisasi adalah pelanggan Dibayar pada 30 April, 2019. Pelanggan berbayar meningkat sebanyak 49% pada tahun fiskal terkini dari tahun sebelumnya Pelan pembayaran bulanan atau tahunan, berdasarkan bilangan pelangganPasar pelanggan termasuk lebih daripada 65 syarikat di Fortune 100Has 575 pelanggan besar yang membayar $ 100, 000 atau lebih setiap tahun, meningkat sebanyak 93% Pelanggan besar 575 menyumbang 40% daripada jumlah hasil dalam tahun fiskal lepas
Perubahan Arah Strategik
Slack adalah contoh syarikat yang mengubah arah strategik ketika ia berkembang. Bermula sebagai firma permainan bernama Tiny Speck pada tahun 2009, Slack akhirnya menyaksikan peluang yang lebih besar dalam mengkomersialkan perisian pemesejan yang pada asalnya telah dibangunkan dengan ketat untuk penggunaan dalaman, sebagai alternatif kepada e-mel tradisional, nota Jurnal.
DPO vs IPO
Dengan memilih tawaran awam langsung (DPO), Slack harus menjimatkan puluhan juta dolar dalam yuran yang sebaliknya akan dibayar kepada bank pelaburan, penaja jamin, dan ahli sindiket menjual dalam IPO biasa seperti yang dijelaskan di bawah, nota Jurnal. Slack telah terlibat Morgan Stanley untuk memberi nasihat kepada pembuat pasaran Citadel Securities LLC pada penetapan harga pembukaan bagi sahamnya, yang akan bergantung kepada pembelian dan penjualan pesanan.
Morgan Stanley memainkan peranan yang sama untuk perkhidmatan streaming muzik Spotify SA (SPOT), apabila syarikat itu pergi laluan DPO pada tahun 2018, Jurnal menambah. Pada penutupnya pada 18 Jun 2019, saham Spotify adalah 9.8% di bawah harga pembukaan mereka pada hari pertama dagangan mereka, 3 April, 2018, dan 24.8% di bawah paras tertinggi sepanjang masa, yang dicapai dalam urus niaga harian pada 26 Julai, 2018.
Bagaimana Perbezaan IPO Tradisional Berbeza
Di kebanyakan IPO, sebuah syarikat yang akan melibatkan orang awam membuat firma perbankan pelaburan untuk menguruskan penawaran, menganggarkan permintaan dan menetapkan bilangan saham yang akan ditawarkan dan harga penawaran yang sewajarnya. Dalam mana-mana IPO yang berukuran besar, firma perbankan pelaburan utama akan memasang sindiket yang termasuk firma pelaburan dan firma broker-broker lain yang akan menyusun pembeli, di kalangan pelabur runcit dan institusi.
Dua kategori utama IPO adalah usaha terbaik dan tawaran komitmen yang tegas. Dalam perjanjian komitmen yang mantap, bank pelaburan yang menanggung jaminnya berjanji untuk menaikkan jumlah minimum tertentu bagi penerbit. Sebaliknya, tiada jaminan seperti itu dibuat sehubungan dengan usaha terbaik. Akibatnya, yuran yang dibayar oleh syarikat penerbit kepada penanggung jaminnya pada tawaran komitmen yang tegas lebih tinggi, untuk mengimbangi risiko tambahan. Dengan memilih DPO, Slack pada dasarnya telah memilih versi kos rendah yang menawarkan terbaik.
