- Firma: Ebersole FinancialJob Tajuk: Pengasas / CEOCertifications: CFP® dan CFA
Pengalaman
Jamie Ebersole adalah pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif Ebersole Financial. Dia menikmati berinteraksi secara peribadi dengan semua pelanggan dan mengawasi semua akaun, menggunakan pengetahuannya yang komprehensif mengenai strategi pelaburan, pengurusan risiko, model peruntukan aset, perancangan persaraan, dan cukai pendapatan dan perancangan hadiah untuk individu yang bernilai tinggi dan keluarga mereka.
Sebelum menubuhkan Ebersole Financial, Jamie menghabiskan 15 tahun bekerja dengan institusi kewangan besar yang membantu mereka mencapai matlamat pelaburan mereka. Pada masa itu, beliau bertanggungjawab terhadap pengawasan dan pengurusan program pelaburan lebih daripada $ 1.5 bilion bagi pihak klien tersebut.
Awal dalam kerjayanya Jamie bekerja di perakaunan kewangan dan perniagaan perakaunan dana bersama. Berikutan kajian MBAnya, Jamie meluangkan masa selama 15 tahun untuk bekerja di Allianz Private Equity Partners (sebahagian daripada Allianz Group) di New York dan kemudian SL Capital Partners (sebahagian daripada Standard Life Group) di Boston, menguruskan pelaburan ekuiti swasta bagi pihak pelabur institusi, termasuk syarikat insurans, dana pencen awam dan swasta dan pejabat keluarga. Sebagai pengarah urusan di setiap firma, beliau adalah ahli jawatankuasa pelaburan dan bertanggungjawab untuk menetapkan strategi pelaburan. Jamie mempunyai pengalaman luas berurusan dengan perniagaan keluarga, seperti anak, saudara lelaki dan cucu pemilik perniagaan kecil, dan dia kini kini menjadi anggota komuniti perniagaan keluarga sendiri.
Jamie memperoleh kedua-dua sarjana muda dan sarjana dari Tufts University di Boston. Beliau kemudian memperoleh MBA dari Sekolah Perniagaan Red McCombs di University of Texas di Austin dan MBA dari Pontificia Universidad Catolica de Chile di Santiago, Chile. Jamie telah tinggal di luar negara untuk tempoh masa yang panjang termasuk taktik di Munich, Jerman; Santiago, Chile; London, England; dan Vienna, Austria.
Jamie adalah seorang pengamal Perancang Financial Certified® (CFP), pemegang piagam CFA dan ahli Institut CFA (Penganalisis Kewangan Berkanun). Beliau adalah ahli aktif Persatuan Perancangan Kewangan (FPA), yang berkhidmat di Jawatankuasa Kemajuan Kerjaya mereka. Beliau juga merupakan ahli Penganalisis Sekuriti Persatuan Boston dan berkhidmat di Jawatankuasa Alternatif dan Aset Semula mereka. Membolehkan dia membawa salah satu nafsu peribadinya ke dalam kehidupan profesionalnya, Jamie juga berkhidmat sebagai ahli jawatankuasa golf untuk Majlis Perancangan Harta Boston.
Ahli masyarakat yang aktif, Jamie berkhidmat di kerajaan bandar tempatan, dan merupakan ahli lembaga komuniti untuk The Fund untuk Wellesley. Beliau juga merupakan ahli jawatankuasa audit / kewangan untuk Rosie's Place di Boston.
Pendidikan
Jamie menerima kedua-dua BA dan MA dari Tufts University. Beliau juga memperoleh dua MBA, satu dari Universiti Texas di Austin dan yang lain dari Universidad Catolica de Chile.
Sebut harga dari Jamie Ebersole
"Jamie Ebersole, pengasas & Ketua Pegawai Eksekutif di Ebersole Financial, komited untuk membantu pelanggannya mencapai matlamat kewangan mereka untuk tahun depan, dekad akan datang, dan generasi akan datang."
