Isi kandungan
- ETF Teknologi Terbaik
- Komoditi Terbaik ETF
- ETF Terbaik untuk Beli dan Pegang
- ETF Antarabangsa Terbaik
- ETF Dividen Terbaik
- Vanguard Terbaik ETF 2019
- ETF Kesetiaan Terbaik
- ETF Tenaga Terbaik
- ETF Kewangan Terbaik
- Bank Terbaik ETF
Sehingga Mac 2019, terdapat lebih daripada 5, 000 perdagangan barangan perdagangan bursa (ETP) di Amerika Syarikat, dengan para pelabur menghadapi pelbagai pilihan yang menggayatkan ketika mengenal pasti dana bursa pertukaran terbaik (ETF) untuk portfolio mereka.
Sudah tentu, apa yang mentakrifkan "ETF terbaik" tidak statik. Beberapa idea pelaburan yang bekerja untuk pelabur berusia 25 tahun mungkin tidak sesuai untuk pesara. Maksudnya, apa yang menentukan ETF terbaik untuk pelbagai pelabur bergantung kepada tahap toleransi risiko dan matlamat pelaburan individu. ETF terbaik tidak semestinya mereka yang mempunyai hasil tertinggi tetapi mereka yang menawarkan risiko / ganjaran yang paling besar dalam kategori masing-masing. Faktor-faktor ini dalam pemboleh ubah seperti kecairan, kestabilan makro, pengedaran, dan sentimen pelabur keseluruhan.
Walaupun landskap ETF besar dan berkembang pada hari itu, sesetengah dana boleh dianggap terbaik oleh majoriti pelabur-dalam kategori masing-masing. Berikut adalah senarai komprehensif ETF yang merupakan antara dana terbaik dalam pelbagai kelas aset.
ETF Teknologi Terbaik
Teknologi adalah berat sektor terbesar dalam S & P 500 dan oleh itu seringkali merupakan salah satu pendedahan sektor terbesar dalam pelbagai dana pasaran yang luas. Sesetengah dana teknologi juga merupakan antara dana sektor yang paling popular. Walau bagaimanapun, dana dagangan tradisi pertukaran teknologi bertekad tinggi, bermakna stok teknologi terbesar mengambil berat terbesar dalam dana ini. Data sejarah mencadangkan strategi lain juga boleh memberi ganjaran kepada para pelabur.
Sebagai contoh, Portfolio Teknikal Berat Bersama Invesco S & P 500 (RYT) adalah kumpulan wang yang sama berat di mana tiada pegangannya melebihi berat 1.85%. Memangkas wajaran titans teknologi seperti Apple Inc (AAPL) dan Microsoft Corp (MSFT), stok yang lebih tinggi di pasaran lembu AS sejak Mac 2009 mungkin kelihatan berisiko, tetapi RYT mencadangkan sebaliknya.
Pada akhir Mac 2019, RYT telah mengatasi keuntungan 10 tahun sebanyak 21.33%. Bandingkan dengan pertumbuhan S & P sebanyak 16.37% dalam tempoh masa yang sama. Walaupun strategi berat badan RYT bermakna ia memberikan lebih banyak kepentingan kepada stok yang lebih kecil, dana itu hanya sedikit lebih menentu daripada Nasdaq 100 yang melebihi 10 tahun.
Komoditi Terbaik ETF
Komoditi yang biasa sukar untuk masuk, tetapi telah menjadi salah satu kelas aset yang paling banyak diperdagangkan yang dibuat lebih mudah diakses oleh ETF. Sesetengah komoditi ETF, termasuk dana emas, sangat besar sehingga pasaran ETF kini memainkan peranan penting dalam penemuan harga.
Emas dan Perak ETF: Antara ETF yang disokong oleh pegangan fizikal emas, di mana berpuluh-puluh disenaraikan di seluruh dunia, pilihan utama untuk peniaga profesional adalah SPDR Gold Shares (GLD) kerana kecairan yang mantap dan spread / tawaran yang ketat. Bagi pelabur membeli-dan-hold, iShares Gold Trust (IAU) adalah ideal kerana nisbah perbelanjaan tahunannya adalah 15 mata asas di bawah GLD.
IShares Silver Trust (SLV) adalah ETF yang disokong perak yang terbesar dan paling banyak di AS tetapi lebih mahal daripada rakan emasnya dengan bayaran tahunan sebanyak 0.50%.
ETF Minyak: ETP minyak adalah haiwan yang berbeza daripada rakan-rakan logam berharga mereka. Oleh kerana penggunaan kontrak niaga hadapan, banyak ETP minyak membuat pelaburan jangka panjang yang miskin kerana mereka dapat mendedahkan pelabur untuk menyerang dengan menggunakan hadapan hadapan bulan depan. Dana Minyak 12 Bulan Amerika Syarikat (USL) mengambil pendekatan yang berbeza.
"Benchmark USL adalah kontrak niaga hadapan hampir habis bulan dan kontrak selama 11 bulan berikut, untuk 12 bulan berturut-turut. Jika kontrak niaga hadapan hampir dua minggu berakhir, Benchmark akan menjadi kontrak bulan depan untuk tamat tempoh dan kontrak selama 11 bulan berturut-turut, "menurut penerbit, Pelaburan USCF. Pelabur yang ingin meningkatkan kecairan mungkin mempertimbangkan (USO) sebagai alternatif.
ETF Terbaik untuk Beli dan Pegang
Menentukan dana bursa pertukaran yang terbaik untuk membeli-dan-hold adalah subjektif dan perkara keutamaan peribadi, tetapi sesetengah dana dianggap sebagai asas kepada banyak portfolio. Bagi pelabur mencari pilihan membeli-dan-menampung untuk domestik besar, tempat yang baik untuk memulakan adalah memberi tumpuan kepada dana dengan turun naik yang rendah, seperti iShares Edge MSCI Min Vol Amerika Syarikat ETF (USMV).
ETF volatiliti rendah, salah satu daripada jenis dominan dalam segmen beta pintar, direka untuk melakukan kurang baik daripada dana tradisional semasa pasaran beruang, tidak menangkap semua upsides dalam pasaran lembu. Yang berkata, stok turun naik yang rendah mengatasi rakan-rakan turun naik yang lebih tinggi dalam tempoh pemegangan yang panjang dan USMV telah menyia-nyiakan S & P 500 hanya sedikit, walaupun masih tidak menentu.
Bercakap tentang ketidakstabilan, mid-caps biasanya kurang menentu daripada topi kecil di atas jarak panjang sambil menghasilkan pulangan yang lebih baik daripada topi besar tanpa turun naik yang ketara. Bagi pelabur jangka panjang, cara yang lebih baik untuk mengakses skim pertengahan adalah dengan dividen melalui Dana Dividen AS (DON) WisdomTree. DON melayari indeks berwajaran dividen dan telah menawarkan prestasi luar jangka jangka panjang Indeks S & P MidCap400 yang mengagumkan.
DON telah menjadi salah satu dana mid-cap yang terbaik, aktif atau pasif sejak penubuhannya lebih dari satu dekad yang lalu.
Minum kecil juga merupakan pemenang dalam jangka panjang, tetapi stok yang lebih kecil secara historis lebih tidak menentu daripada pasangan mereka yang besar dan menengah. Pelabur boleh memperbaiki keadaan itu dengan merangkumi kombinasi faktor yang kuat: saiz dan nilai kecil. Stok nilai cap kecil telah secara historis menyampaikan pulangan jangka panjang yang cemerlang sementara menjadi tidak berubah-ubah daripada saham yang lebih kecil tanpa penamaan nilai.
The IFares S & P Small-Cap 600 Value ETF (IJS) mempunyai sisihan piawai tiga tahun sebanyak 16.49%, yang jauh di bawah metrik setanding pada indeks pertumbuhan kecil penanda aras. Pendedahan sektor indeks harga kecil sering termasuk perkhidmatan kewangan, industri, dan mungkin beberapa berat kitaran pengguna.
ETF Antarabangsa Terbaik
Pemilihan saham adalah usaha yang rumit, oleh itu ramai pengurus aktif gagal untuk menewaskan tanda aras mereka dan mengapa banyak pelabur telah tertarik kepada ETF yang pasif diuruskan. Memilih saham di pasaran di luar Amerika Syarikat adalah lebih sukar.
Sesuai untuk banyak pelabur untuk memanfaatkan pasaran asing melalui pendekatan yang luas yang menggabungkan pasaran maju dan baru muncul. IShares Teras MSCI Total International Stock ETF (IXUS) melakukan itu, walaupun ia lebih jauh ke pasaran maju. IXUS menyampaikan pendedahan kepada lebih 4, 150 stok pada yuran tahunan yang sederhana iaitu 0.10%.
"Pendekatan pengurangan permodalan pasaran dana merangkumi portfolio ke arah syarikat multinasional yang besar, " kata firma penyelidikan pelaburan bebas Morningstar. "Syarikat-syarikat ini cenderung lebih menguntungkan dan tidak menentu daripada rakan-rakan mereka yang lebih kecil."
Dengan sisihan piawai yang rendah, IXUS juga sesuai untuk pelabur konservatif yang ingin memaparkan pendedahan antarabangsa dalam portfolio mereka.
ETF Dividen Terbaik
Pelabur dividen mempunyai banyak dana pertukaran untuk dipilih, tetapi kebanyakan dana tertua dalam kategori ini menyumbang kepada salah satu daripada dua pendekatan: stok pemberat oleh hasil atau komponen pengukur dengan panjang peningkatan mata wang dividen.
Walaupun rekod prestasi dividen syarikat boleh menjadi pengajaran, bukan satu-satunya cara untuk meramalkan pertumbuhan pembayaran balik. Lagipun, apa yang dilakukan sebuah syarikat tahun lalu (atau lima tahun lalu) tidak bermakna ia akan diulang tahun ini. Metodologi Dana Pertumbuhan Dividen Kualiti (DGRW) WisdomTree menjadikan ia satu permainan menarik bagi mana-mana pelabur pendapatan.
DGRW menjejaki Indeks Pertumbuhan Dividen Kualiti WisdomTree AS, yang menggunakan faktor kualiti dan pertumbuhan.
"Kedudukan faktor pertumbuhan berdasarkan jangkaan pertumbuhan pendapatan jangka panjang, sementara ranking faktor kualiti berdasarkan purata sejarah tiga tahun untuk pulangan ke atas ekuiti dan pengembalian aset, " menurut WisdomTree, penerbit. Plus, DGRW membayar dividen bulanan.
Vanguard Terbaik ETF 2019
Vanguard adalah penaja ETF AS kedua terbesar oleh aset. The Valley Forge, gergasi dana indeks yang berpangkalan di Pennsylvania mempunyai aset bernilai $ 5.3 trilion di bawah pengurusan (AUM) pada 15 Mac 2019, yang hanya mengikat iShares dalam ETF AUM. Berbanding dengan saingan seperti iShares dan jenama SPDR Negeri Street, jumlah keseluruhan ETF Vanguard adalah agak kecil, tetapi masih cukup besar untuk membuat pinjam Vanguard ETF terbaik tugas yang sukar.
Satu Vanguard ETF yang boleh menonjol pada tahun 2019 adalah Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Dengan perdagangan saham pasaran yang maju dengan diskaun yang curam berbanding dengan S & P 500, pelabur mungkin cenderung untuk memeluk VEA sekali lagi pada 2019.
VEA menyediakan pendedahan kepada hampir 3, 937 pegangan ekuiti dari lebih 20 negara pada Januari 2019. ETF mengenakan bayaran hanya 0.07% setahun, menjadikan ia lebih murah daripada 93% strategi bersaing.
ETF Kesetiaan Terbaik
Pelaburan Fidelity, yang diketahui terutamanya untuk dana bersama aktifnya dan jejak besar dalam pasaran 401 (k), adalah peserta akhir untuk arena ETF, tetapi syarikat yang berpangkalan di Boston telah membuat kehadirannya dengan sektor ETF kos terendah di pasaran serta beberapa produk beta pintar.
Salah satu tawaran ETF terbaik syarikat itu ialah Faktor Kualiti Kesetiaan ETF (FQAL), yang bermula pada suku ketiga 2016. Faktor kualiti sering tahan lama dan jangka hayatnya termasuk syarikat-syarikat dividen yang membayar, firma dengan suara kunci kira-kira dan / atau penjanaan aliran tunai yang hebat, dan syarikat-syarikat yang luas, antara ciri-ciri lain.
FQAL menjejaki Index Factor Kualiti Fidelity AS, yang merupakan rumah kepada sekitar 125 saham, menunjukkan bahawa penentuan kualiti tidak mudah dicapai. ETF mengenakan bayaran 0.29% setahun, yang adil di kalangan strategi beta pintar dan pelanggan Fidelity boleh berdagang tanpa komisen.
ETF Tenaga Terbaik
Pelabur sektor tenaga yang berpengalaman tahu sektor ini sangat banyak risiko / cadangan ganjaran. Di ruang ETF, strategi berat dan strategi pintar beta yang lain boleh menjadi berkesan di peringkat sektor, tetapi dengan tenaga, ia mungkin lebih baik untuk mematuhi metodologi prosaik.
ETF Indeks Tenaga MSCI Fidelity (FENY) sesuai untuk pelbagai pelabur. Seperti setiap ETF tenaga bertekanan tinggi lain di pasaran, FENY banyak diperuntukkan kepada Exxon Mobil Corp (XOM) dan Chevron Corp (CVX), dua syarikat minyak AS terbesar. Bagaimanapun, FENY memegang 130 stok, menunjukkan ia mempunyai pendedahan yang berpotensi menjanjikan saham tenaga yang lebih kecil dan senarai yang lebih besar daripada Indeks Tenaga S & P 500.
FENY mempunyai yuran tahunan hanya 0.08%, menjadikannya ETF tenaga paling murah di pasaran. Seperti FQAL, FENY boleh didapati untuk pelanggan Fidelity tanpa komisen.
ETF Kewangan Terbaik
Terdapat sekitar 40 ETF tersenarai AS yang didedikasikan untuk sektor perkhidmatan kewangan, banyak yang layak sebagai pilihan pepejal. Saiz sahaja bukan penentu nilai ETF atau potensi penyebaran alpha, tetapi dalam hal SPDR Sektor Pilihan Kewangan (XLF), saiz tidak menyakitkan. Sebagai ETF terbesar yang menjejaki sektor ini dengan lebih daripada $ 24 bilion AUM pada 15 Mac, 2019, XLF mempunyai tawaran menarik / permintaan rendah yang menarik, satu faktor yang perlu dipertimbangkan untuk pedagang aktif. XLF mengenakan nisbah perbelanjaan sebanyak 0.13%.
Rumah untuk hampir 70 saham, XLF mempunyai syarikat dalam perkhidmatan kewangan yang pelbagai; insurans; bank; pasaran modal; amanah pelaburan hartanah gadai janji (REIT); kewangan pengguna; dan pencegahan dan industri kewangan gadai janji. Syarikat-syarikat kewangan terbesar di AS biasanya pusat wang atau bank pelaburan dan oleh itu, kedua-dua industri mewakili hampir dua pertiga daripada berat XLF.
Nilai pasaran purata berwajaran komponen XLF lebih daripada $ 94.81 bilion.
Bank Terbaik ETF
Terdapat perbezaan penting antara perkhidmatan kewangan pelbagai ETF, seperti XLF, dan bank ETF. Bekas kumpulan itu berupa kepelbagaian sementara bank ETF berusaha untuk didedikasikan kepada stok bank tanpa termasuk firma pasaran modal atau penyedia insurans.
The First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO), yang bermula pada suku ketiga 2016, adalah relatif baru kepada bank ETF lain, tetapi dana menggunakan metodologi yang menarik. FTXO menjejaki Indeks Bank Pintar Nasdaq AS, yang menggunakan faktor pertumbuhan, nilai, dan volatilitas dalam skim penimbangnya. Komponen diberi berat berdasarkan skor mereka merentas faktor tersebut.
Disebabkan oleh sifat ketat kaedah metodologi bobot beta FTXO, barisannya adalah kecil berbanding dengan penanda aras bank yang terkenal. The First Trust ETF memegang 30 saham berbanding 77 dalam Indeks Industri S & P Pilih Bank.
Walaupun FTXO berlepas dari perkhidmatan kewangan tradisional dan ETF bank, ia mungkin tidak sepatutnya dipasangkan dengan dana seperti XLF kerana tumpang tindih besar di kalangan saham bank pusat utama termasuk JPMorgan Chase & Co. (JPM) dan Bank of America Corp (BAC).
10 keping teratas FTXO semua layak sebagai pusat wang besar atau bank super serantau.
