- Firma: Dougherty & AssociatesJob Title: PresidentCertifications: CFP®
Pengalaman
Charlotte A. Dougherty, CFP®, adalah pengurus kekayaan yang diiktiraf oleh negara dengan lebih daripada 30 tahun pengalaman, komited untuk membantu pelanggan membesar dan melindungi wang mereka melalui perancangan kewangan dan pengurusan kekayaan yang baik.
Dia mengetuai pasukan profesional berdedikasi yang bekerjasama untuk membantu pelanggan memanfaatkan peluang, aspirasi dan wang mereka dengan:
- Menyediakan analisa holistik terhadap kehidupan urus niaga merekaMelajar mereka dengan tepat melaburkan wang mereka untuk memenuhi matlamat mereka Memahami opsyen pengedaran majikan semasa bersara, termasuk berurusan dengan sekuriti majikanKemudahan pengawasan terhadap matlamat dan menyesuaikan nasihat dan cadangan sebagai perubahan hidup mereka
Mencapai keselamatan kewangan adalah perjalanan berterusan yang memerlukan lebih daripada sekedar menguruskan pelaburan klien. Charlotte menetapkan misi firmanya untuk berinteraksi dengan pelanggan seumur hidup, berkhidmat sebagai rakan kongsi, peguam bela dan penasihat semasa semua fasa perjalanan kewangan setiap klien.
Prosesnya bermula dengan mengenal pasti apa yang penting dengan mengukur dan mengutamakan tujuan pelanggan. Dia bekerja dengan pasukannya untuk membuat pelan tersuai melalui analisis dan reka bentuk yang luas, berdasarkan kepada keadaan unik setiap klien dan matlamat masa depan. Dia bekerja dengan kliennya untuk melaksanakan pelan, membuat penyelarasan, menukar kursus apabila perlu, dan menangani semua peristiwa yang dibawa oleh kehidupan.
Charlotte memberi tumpuan kepada membantu orang berasa selesa tentang kedudukan kewangan mereka dalam kehidupan. Dia anak-anak pelanggan yang berpendidikan, membantu melancarkan karier dan perniagaan baru, yang dirancang untuk ibu bapa, anak-anak dan cucu-cucu, membantu para klien untuk menyediakan percutian keluarga, membantu keluarga mengatasi kehilangan kekayaan keluarga yang tersayang dan dilindungi.
Charlotte mendapat penghormatan untuk dimasukkan ke dalam Sidang Kemuncak Sidang Kemuncak Wanita Penasihat Barron, satu-satunya acara undangan khusus untuk pemimpin pendapat dan pengaruh industri kewangan, menghormati penasihat wanita terkemuka di negara ini.
Beliau adalah penceramah yang kerap dan menjalankan bengkel untuk pekerja syarikat besar dan kecil mengenai masalah perancangan persaraan. Setelah mendapat pensijilan pengamal perancang kewangan CERTIFIED, Charlotte adalah presiden masa lalu Cincinnati Chapter dari Persatuan Antarabangsa untuk Perancangan Kewangan, yang kini Persatuan Perancangan Kewangan. Dia disenaraikan dalam Who's Who dalam Kewangan dan Perindustrian, dan Siapa Siapa di Amerika dan bekas Pakar "Panel Wang" Enquirer Cincinnati. Beliau adalah ahli aktif Majlis Perancangan Estet Cincinnati. Beliau adalah ahli semasa dan merupakan pengerusi Jawatankuasa Pelaburan Lembaga Pengarah Kumpulan Sumber, sebuah kumpulan elit perancang kewangan terkemuka di dalam Penasihat Kewangan Lincoln. Beliau adalah bekas ahli Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Masyarakat Hospital St. Luke dan bekas ketua Jawatankuasa Kewangan. Charlotte disenaraikan sebagai Pengurus Kekayaan Lima Bintang oleh Cincinnati Magazine * dan menerima Anugerah Pilihan Wanita ** setiap tahun sejak 2014. Beliau juga menerima Kelayakan Kualifikasi Tertinggi daripada Penasihat Kewangan Lincoln. Charlotte adalah perancang kewangan yang menawarkan sekuriti dan perkhidmatan perancangan kewangan menerusi Lincoln Financial Advisors, peniaga broker dan penasihat pelaburan berdaftar.
Penafian: Charlotte Dougherty adalah wakil berdaftar Lincoln Financial Advisors.
Perkhidmatan sekuriti dan khidmat nasihat yang ditawarkan melalui Lincoln Financial Advisors Corp, broker / peniaga (Ahli SIPC) dan penasihat pelaburan berdaftar. Dougherty and Associates bukan sekutu penasihat Kewangan Lincoln. CRN # 1905223-092517
Pendidikan
Charlotte lulus dari Miami University.
Sebut harga dari Charlotte Dougherty
"Charlotte A. Dougherty, CFP® adalah pengasas dan rakan pengurusan Dougherty & Associates, sebuah syarikat pengurusan perancangan kewangan & kekayaan yang diiktiraf, yang diiktiraf oleh negara, membantu individu, keluarga dan pemilik perniagaan mencapai potensi sebenar mereka."
