Pasaran saham adalah tempat yang tidak menentu yang memerlukan kesabaran, toleransi risiko dan penyelidikan menyeluruh. Dan mereka yang membuatnya ke puncak Wall Street juga mungkin menjadi antara orang terkaya di dunia. Para pelabur terkemuka hari ini berkongsi strategi untuk kejayaan kewangan: Mereka semua mengambil risiko risiko yang dikira, tinggi dalam dana lindung nilai. (Kepada angka kewangan, lihat 5 Angka Yang Paling Takut Di Kewangan ). Di sini terdapat enam orang tertinggi di Wall Street dan dana lindung nilai yang mereka uruskan.
TUTORIAL: Dana Lindung Nilai
1. John Paulson Tidak seperti kebanyakan orang, Paulson telah mendapat manfaat daripada krisis gadai janji. Kembali pada 2006, dia sudah meramalkan kemalangan pasaran perumahan. Beliau telah mencipta dua dana lindung nilai khusus untuk pertaruhan terhadap gadai janji subprima. Pemikiran ke hadapannya telah membawa syarikatnya untuk tampil di puncak sejak 2007. Dia mencatatkan pulangan $ 5 bilion pada 2010. Paulson dianggap sebagai pelabur nombor satu di Wall Street. Beliau membentuk dana lindung nilai sendiri pada tahun 1994, meninggalkan kerjaya sebagai bankir untuk Bear Sterns.
2. Warren Buffett Pada tahun 2008, Buffett adalah orang terkaya di dunia dengan nilai bersih $ 62 bilion. Dia diturunkan ke tempat kedua pada tahun 2009 apabila syarikatnya, Berkshire Hathaway, kehilangan $ 25 bilion dalam jangkamasa setahun. Dia berada di kedudukan ketiga pada 2010, kalah oleh Carlos Slim Helu dan Bill Gates, walaupun pelaburannya naik $ 10 bilion. Walaupun sedikit penurunan dalam kekayaan, dia masih dianggap sebagai pelabur terbesar sepanjang masa. Nama panggilannya adalah "Oracle of Omaha" merujuk kepada kampung halamannya Nebraska dan pilihan pelaburannya yang bijak seperti tidak meletakkan wang ke dalam ledakan internet awal.
3. James Simons Ahli matematik ini menjadi pengurus dana lindung nilai bernilai $ 10.6 bilion pada tahun 2011. Dia mengasaskan dana lindung nilai Renaissance Technologies LLC pada awal tahun 80an selepas mengajar di Harvard, kod retak untuk Jabatan Pertahanan AS dan mendapatkan PhD dari UC Berkeley. Kunci kejayaannya adalah menggunakan algoritma dan komputer dagangan untuk menentukan pelaburan terbaik. Dia melangkah dari operasi sehari-hari di Renaissance pada tahun 2009, tetapi, pada 72, Simons terus sibuk dengan menumpukan masa untuk menyokong penyelidikan autisme dan memberikan bantuan kepada guru matematik New York City melalui organisasi bukan keuntungan Matematik untuk Amerika.
4. Ray Dalio 61 tahun adalah pengasas, CEO dan CIO Bridgewater Associates, dana lindung nilai terbesar di dunia. Ramai mempercayai pendekatan pengurusannya yang tidak tradisi, yang memerlukan kejujuran, akauntabiliti dan ketelusan dari dirinya sendiri dan semua pekerjanya, sebagai rahsia kejayaannya. Dia membuat keuntungan peribadi sebanyak $ 3 juta pada tahun 2010 dengan syarikatnya membanggakan pulangan 45% atas pelaburan untuk kejatuhan $ 15 juta. Dalio membuat pelaburan pertamanya pada umur 12 tahun, melabur $ 300 ke dalam saham Northeast Airlines. Pengurus dana lindung nilai yang tidak masuk akal mempunyai MBA dari Harvard Business School.
5. Carl Icahn Dia baru-baru ini membuat berita apabila dia kembali $ 1.76 bilion kepada pelabur luar dengan amaran bahawa krisis pasaran lain mungkin menunggu di sayap. Ada yang tertanya-tanya apakah motifnya untuk mengembalikan wang adalah seperti yang mulia kerana mereka digambarkan. Satu teori ialah dia mengembalikan wang itu untuk mengelakkan peraturan baru yang dibuat pada dana lindung nilai yang ada di luar pelabur. Pengawasan yang lebih tinggi mungkin tidak berbaloi kepada Icahn kerana pelaburan luar hanya membuat 25% daripada keuntungan dananya. Ironinya, Icahn adalah satu putus sekolah. Beliau meninggalkan Universiti New York sebelum menamatkan pengajiannya. Namun, dia akhirnya mendapat ijazah dari Princeton University. Tanda dagangannya membeli syarikat-syarikat yang beralih dan mengubahnya. Rangkaiannya $ 12.5 bilion pada tahun 2011.
6. Dan Loeb New Yorker memanggilnya "Pelabur Marah" pada tahun 2005. Kepakarannya menulis surat yang tidak ditahan kepada Ketua Pegawai Eksekutif syarikat yang dilaburkan apabila dia merasakan mereka tidak membawa pulangan yang cukup besar. Dia sering pergi untuk menuntut orang kehilangan pekerjaan mereka. Loeb lulus dari Columbia University dengan ijazah dalam bidang ekonomi. Dana lindung nilai beliau dipanggil Pengurusan Point Point, rujukan kepada semangatnya untuk melayari.
The Bottom Line Wall Street bukan tempat untuk jantung yang lemah. Tidak ada ruang untuk berhati-hati dalam dunia dana lindung nilai, di mana orang yang dibayar paling tinggi adalah mereka yang mengambil risiko terbesar dan mempunyai personaliti yang paling berani. (Untuk mengetahui bagaimana orang lain memperoleh kekayaan itu, baca Bagaimana Kaya Kaya Cara Itu. )
