Pelabur yang ingin mempelbagaikan portfolio mereka di luar pegangan sekuriti ekuiti dan pegangan sekuriti pendapatan AS yang tradisional mungkin ingin mempertimbangkan dana yang didagangkan oleh bursa saham Australia (ETFs), untuk memperolehi keuntungan dengan sekuriti pendapatan tetap kerajaan, agensi kerajaan dan hutang korporat syarikat di Australia. Bon ETF yang bereputasi tinggi di Australia memberi perhatian yang lebih dekat.
KEY TAKEAWAYS
- Pelabur yang ingin menambah pendedahan pendapatan tetap kepada portfolio mereka harus mempertimbangkan dana perdagangan buram (ETF) Australia. Dua dana marquis hari ini ialah SPIM S & P / ASX Australian Bond ETF (BOND.AX), yang ditawarkan oleh State Street Global Advisors, dan Bon ETF Gabungan Teras IShares, yang ditawarkan oleh BlackRock Inc. ETF bon korporat Australia telah dinaikkan dalam beberapa tahun kebelakangan ini, mewakili 17% daripada keseluruhan pasaran ETF Australia.
Tabung Bon SPDR S & P / ASX
The SPDR S & P / ASX Australian Bond ETF (BOND.AX) dikeluarkan oleh State Street Global Advisors pada 26 Julai 2012. Dana mengenakan nisbah perbelanjaan bersih tahunan sebanyak 0.00% dan diuruskan oleh State Street Global Advisors Australia Limited. Dana itu bertujuan untuk memberi pulangan sama dengan Indeks Faedah Tetap Australia S & P / ASX, yang merupakan indeks penanda aras dana.
Dana ini mempunyai pecahan sektor berikut, dalam profil pendedahannya:
- Bon Kerajaan Komanwel (54.70%) Bon Semi-kerajaan (27.07%) Bon Supranasional (5.08%) Bon yang berkaitan dengan Kerajaan: (5.02%) Bon korporat kewangan (4.74% Bon utiliti korporat (0.37%)
Sehingga 10 November 2019, jumlah pulangan YTD sebanyak 8.4%. Kematangan purata pelaburan asasnya adalah 6.96 tahun, dan pada masa ini aset AU $ 47.7 juta di bawah pengurusan.
Bon ETF Teras IShares
Bon Komposit Teras IShares ETF (IAF) dikeluarkan oleh BlackRock Inc. (BLK) pada 12 Mac 2012. Dana ini bertujuan untuk mengesan prestasi Indeks Komposit Bloomberg AusBond, yang merupakan indeks asas dana.
Untuk mencapai objektif pelaburannya, ETF ini memegang sekuriti pendapatan tetap gred pelaburan yang dikeluarkan oleh kerajaan Australia, dan oleh syarikat-syarikat yang berdomisili di Australia. Melabur dalam dana memerlukan yuran pengurusan tahunan sebanyak 0.2%.
Sehingga 11 November 2019, dana itu mempunyai 521 pegangan dan jumlah aset bersih sebanyak AU $ 1.0 bilion. Jumlah pulangan YTD sebanyak 8.08%. Kematangan purata pelaburan asasnya ialah 7 hingga 10 tahun, dengan 24.88% daripada dana yang diberikan kepada pelaburan sedemikian. Ini diikuti oleh bon dengan tempoh 7-10 tahun (17.72%), bon dengan tempoh 10-15 tahun (10.51%), dan bon dengan tempoh 2-3 tahun (10.18%).
ETF ini kini mempunyai aset bernilai AS $ 47.7 juta di bawah pengurusan.
Pertumbuhan ETF Umum Australia
Sebagai kelas aset yang luas, ETF bon korporat Australia telah mengalami lonjakan yang tidak dapat dinafikan sejak lima tahun yang lalu. Pada masa itu, pelaburan ini mencecah 54% setiap tahun, secara purata, untuk mencapai jumlah aset kira-kira AU $ 9.3 bilion, mewakili kira-kira 17% daripada keseluruhan pasaran ETF Australia. Ramai penganalisis menjangkakan aliran meningkat ini berterusan, walaupun risiko kadar faedah yang boleh membahayakan keuntungan dalam persekitaran kadar yang semakin meningkat, kerana ini biasanya merupakan keadaan sementara.
Melabur antarabangsa termasuk banyak risiko, seperti mata wang, kecairan, dan risiko ekonomi.
