Isi kandungan
- The Vanguard S & P 500 ETF (VOO)
- Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)
- Pasaran Bon Jumlah Bon Vanguard (BND)
- The Vanguard Growth ETF (VUG)
- The Vanguard Large-Cap ETF (VV)
- Nilai Vanguard ETF (VTV)
- The Vanguard Midcap ETF (VO)
- The Vanguard Small-Cap ETF (VB)
- Sekuriti Dilindungi Inflasi ETF
- Vanguard FTSE Developed Markets
Dalam empat dekad sejak penubuhannya, Kumpulan Vanguard telah berkembang menjadi salah satu syarikat pelaburan terbesar di dunia. Di tengah-tengah perkembangan itu telah menjadi komitmen untuk menyediakan pelabur individu dengan penyelesaian kos rendah untuk memperoleh kekayaan. Vanguard dikenali untuk dana bersama dan juga merupakan pemain utama dalam perniagaan dana dagangan bursa (ETF).
Walaupun syarikat dana lain seperti Schwab dan Fidelity cuba bersaing dengan Vanguard dengan bayaran yang rendah terhadap dana terpilih, Vanguard boleh mengekalkan kelebihan kosnya rendah di spektrum dana berdasarkan struktur pemilikan yang unik.
Tidak seperti syarikat dana lain, sama ada milik korporat atau dimiliki oleh pihak ketiga, Vanguard dimiliki oleh dananya. Dan dana itu dimiliki oleh pelabur mereka. Ini bermakna keuntungan yang dijana oleh operasi dana dikembalikan kepada pelabur dalam bentuk bayaran yang lebih rendah. Oleh itu, ia menjadikannya sangat sukar bagi syarikat-syarikat lain, yang menjadi pemegang saham mereka, untuk bersaing dengan harga.
Takeaways Utama
- Vanguard adalah pembekal terkemuka ETFs.ETF yang murah boleh dinilai dari segi nisbah perbelanjaan, tetapi kepelbagaian dalam ETF dan pulangan sejarah adalah pertimbangan penting juga.Vangu ETF yang melabur dalam saham topi besar termasuk S & P 500 ETF (VOO) dan Total Stock Market ETF (VTI). Vanguard menawarkan ETF yang melabur dalam saham kecil, midcaps, saham nilai, saham pertumbuhan, bon, dan pasaran antarabangsa.
Vanguard dengan cepat memperkenalkan suite ETF apabila produk pelaburan mendapat populariti yang meluas. Pengendali dana bersama telah menjadi penyedia ETF kedua terbesar di belakang Blackrock. Struktur kos unik Vanguard, skala ekonomi yang telah dicapai, dan jumlah aset di bawah pengurusan (AUM) membolehkan ia menawarkan ETF pada kos paling rendah yang terdapat di pasaran.
Berikut adalah 10 ETF termurah syarikat dengan nisbah perbelanjaan, dengan data semasa pada 12 September 2019.
The Vanguard S & P 500 ETF (VOO)
Vanguard S & P 500 ETF adalah salah satu daripada ETF kos rendah Vanguard dengan nisbah perbelanjaan 0.03%. Ia juga antara yang terbesar dengan aset bernilai $ 490 bilion di bawah pengurusan (AUM), menurut laman web Vanguard.
Dana itu bertujuan untuk mengesan prestasi Indeks Standard & Poor's 500. Portfolio itu memegang 500 nama yang sama seperti indeksnya. Permodalan pasaran median syarikat dalam dana itu adalah $ 11500000000 dan kepemilikan atas adalah Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, dan Facebook. Tiga sektor teratas yang dilaburkan oleh ETF termasuk teknologi maklumat, penjagaan kesihatan dan kewangan.
Vanguard S & P 500 ETF kembali 10.07% setiap tahun dalam tempoh lima tahun lepas dan 2.85% pada tahun lalu. Tahun-ke-tarikh, saham kembali 21.4%.
Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)
The Total Stock Market Vanguard ETF adalah ETF tertua dan terbesar Vanguard dengan AUM $ 830 bilion. Dana ini meliputi seluruh pasaran saham AS untuk yuran dasar batu sebanyak 0.03%. ETF memegang kira-kira 3, 600 saham dalam portfolionya, dengan permodalan pasaran rata-rata $ 72.5 bilion. Tiga sektor teratas ialah teknologi, kewangan, dan perkhidmatan pengguna. Pegangan utamanya ialah Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, dan Facebook.
Menurut Vanguard, pulangan 10 tahun dana itu adalah 13.4%, pulangan 5 tahunnya adalah 9.58%, dan pulangan tahunannya adalah 21.1%.
Pasaran Bon Jumlah Bon Vanguard (BND)
Dengan aset bernilai $ 232 bilion di bawah pengurusan, Vanguard Total Bond Market ETF menawarkan pelabur pendedahan yang luas kepada pasaran pendapatan tetap. Nisbah perbelanjaan yang dikenakan oleh Vanguard untuk ETF ini adalah 0.035%.
Dana itu memegang kira-kira 8, 500 bon dalam portfolionya: termasuk 44% yang diperuntukkan kepada bon Perbendaharaan / agensi, 22% kepada bon yang disokong gadai janji kerajaan, dan 16% kepada bon industri. Dana ini telah kembali sebanyak 3.3% setahun dalam tempoh lima tahun yang lalu dan 3.8% dalam tempoh 10 tahun yang lalu.
The Vanguard Growth ETF (VUG)
The Vanguard Growth ETF melabur dalam stok syarikat-syarikat besar dengan potensi pertumbuhan tinggi dan mengenakan nisbah perbelanjaan sebesar 0.04%. Aset bernilai $ 92.5 bilion ditimbang ke arah saham teknologi. Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft, dan Facebook terdiri daripada lima teratas daripada hampir 300 pegangan. Dana itu kembali 14.85% setiap tahun dalam tempoh 10 tahun yang lalu, 11.7% dalam tempoh lima tahun yang lalu, dan 26% pada tahun-ke-tarikh.
The Vanguard Large-Cap ETF (VV)
The Vanguard Large-Cap ETF melabur dalam stok yang mewakili 85% terbesar pasaran saham AS, yang terdiri daripada syarikat-syarikat multinasional yang lebih besar. Nisbah perbelanjaan dana adalah 0.04%.
Dana itu, yang mempunyai aset bernilai $ 13 bilion, memegang kira-kira 600 saham dalam portfolionya, dengan paras pasaran purata sebanyak $ 106 bilion. Teknologi, kewangan, dan perkhidmatan pengguna mewakili sektor terbesar dalam dana dan lima pegangan utama termasuk Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, dan Facebook.
Pulangan tahunan 10 tahun adalah 13.4%, pulangan lima tahunnya adalah 10%, dan pulangan tahunannya adalah 21.1%.
Nilai Vanguard ETF (VTV)
Nilai Vanguard ETF melabur dalam kira-kira 350 saham besar-nilai saham di Amerika Syarikat dan mempunyai nisbah perbelanjaan 0.04% ETF ini mempunyai $ 81.7 bilion dalam AUM dan memegang 344 saham dari pelbagai kumpulan industri: kewangan, penjagaan kesihatan dan barangan pengguna adalah sektor terbesar. Pasaran pasaran rata-rata syarikat dalam ETF adalah $ 91.2 bilion dan lima pegangan utama ialah Berkshire Hathaway, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase, dan Exxon Mobil.
Sepanjang 10 tahun yang lalu, kembalinya 12.05% setahun dan lebih daripada lima tahun, 8.35%. Pulangan tahunannya hampir 17%.
The Vanguard Midcap ETF (VO)
The Vanguard Midcap ETF mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 0.04%, menyediakan pelabur dengan akses kos rendah kepada kumpulan beragam syarikat bersaiz sederhana di AS. Ia mempunyai $ 107 bilion AUM, yang dilaburkan dalam hampir 400 saham yang mempunyai topi pasaran median daripada $ 16 bilion.
Akaun kewangan mencakupi 21% daripada portfolio. Teknologi, perkhidmatan pengguna dan industri merupakan sektor terbesar yang akan datang. Lima pegangan utama ialah Twitter, Newmont Gold, Fiserv, Advanced Micro Devices, dan Xilinx.
Pulangan 10 tahun dana adalah 14.1% dan pulangan lima tahun adalah 9.37%. Ia telah memulangkan 25.35% tahun terkini.
The Vanguard Small-Cap ETF (VB)
The Vanguard Small-Cap ETF melabur dalam kumpulan syarikat-syarikat kecil yang pelbagai. Dana ini mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 0.05%. Aset di bawah pengurusan berjumlah $ 94 bilion dan dilaburkan dalam 1, 400 saham, dengan kewangan, industri, dan teknologi yang mewakili sektor terbesar. Kedai Burlington, MarketAxess Holdings, STERIS plc, Atmos Energy, dan IDEX Corp adalah lima pegangan utama. Sepanjang 10 tahun yang lalu, ETF kembali 12.7% setiap tahun dan, dalam tempoh lima tahun lepas, 7.2%. Pulangan tahunannya ialah 20.5%.
ETF Sekuriti Dilindungi Inflasi Jangka Pendek Vanguard (VTIP)
Dengan lebih daripada $ 77.7 bilion dalam AUM dan nisbah perbelanjaan sebanyak 0.06%, ETF Sekuriti Dilindungi Inflasi Jangka Pendek Vanguard memberikan pelabur akses kepada bon yang disokong oleh kerajaan persekutuan. Ia juga bertujuan untuk memberi perlindungan daripada risiko inflasi atau kejutan inflasi yang tidak dijangka yang lain.
Dengan aset bernilai $ 20 bilion, dana itu dilaburkan dalam hanya 17 bon yang disokong kerajaan. Di antara pegangan itu, 42% adalah tiga hingga lima tahun bon dan satu hingga tiga tahun bon terdiri daripada 41% daripada portfolio. Baki 17% terdiri daripada bon dengan tempoh matang kurang dari satu tahun.
Dana itu, yang indeks penanda arasnya adalah BloomBarclays US TIPS 0-5 Tahun Indeks, kembali 1% setiap tahun dalam tempoh lima tahun dan 3.5% pada tahun-to-date.
The Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA)
Dengan lebih daripada $ 110 bilion dalam AUM, Vanguard FTSE Developed Markets ETF telah menjadi cara kos rendah yang sangat popular bagi para pelabur untuk mendapatkan pendedahan luas kepada ekonomi dan pasaran maju asing. Nisbah perbelanjaan dana adalah 0.05%.
Dana ini banyak melabur di pasaran Eropah dan Pasifik dan memegang hampir 4, 000 saham. Pasaran pasaran median untuk dana ialah $ 28.5 bilion dan lima pegangan utama adalah Royal Dutch Shell, Nestle, Samsung Electronics, Novartis, dan Roche Holding. Dana itu kembali 5.1% setahun dalam tempoh 10 tahun yang lalu dan 2.1% dalam tempoh lima tahun yang lalu. Tahun-ke-tarikh, naik 13.1%.
